Les petites voitures au Vietnam sont prêtes pour la bataille

N'étant plus le « territoire » des voitures coréennes, l'arrivée de « nouveaux venus » comme Toyota Wigo et Suzuki Celerio ouvre une concurrence passionnante dans le segment des petites voitures de classe A au Vietnam.

Le segment des petites voitures de classe A au Vietnam est de plus en plus compétitif.

Considérée comme l'une des voitures les moins chères du marché, la Classe A offre peu de choix aux consommateurs vietnamiens. Au final, la KIA Morning et la Hyundai Grand i10 restent les deux meilleurs choix pour les clients souhaitant acheter une voiture avec un budget inférieur à 500 millions de VND.

Ces dernières années, deux modèles coréens ont fait du segment des Classe A leur propre territoire. Cependant, ce monopole risque d'être brisé par l'arrivée massive de nouveaux venus, comme Toyota Wigo et Suzuki Celerio, bénéficiant de l'avantage des importations en provenance de l'ASEAN, au Vietnam en 2018, lorsque la taxe d'importation automobile sera réduite à 0 %.

Avantage du débutant

Dans le contexte actuel d'un marché très concurrentiel, Toyota et Suzuki sont assez prudents lorsqu'il s'agit d'introduire des modèles de petites voitures tels que Wigo et Celerio sur le marché vietnamien.

Deux constructeurs automobiles japonais ont présenté les Toyota Wigo et Suzuki Celerio au Salon de l'auto du Vietnam 2017 pour sonder l'opinion des clients avant de les commercialiser officiellement début 2018. Cette initiative donne non seulement à Toyota et Suzuki plus de temps pour ajuster leurs produits afin de répondre aux attentes des consommateurs, mais leur permet également de surveiller l'évolution du marché avant de lister les prix au Vietnam.

Outre son design élégant et ses équipements tels que les feux de position, les feux arrière à LED et les jantes de 14 pouces, la Toyota Wigo présente un intérieur plutôt sobre. Les sièges sont recouverts de tissu, les détails en plastique abondent et la climatisation manuelle est incluse. Ce modèle est équipé exclusivement par Toyota d'un moteur 1,0 litre développant 65 chevaux et 89 Nm de couple. Se positionnant comme une voiture économique, la Suzuki Celerio affiche également un design sobre et des équipements de base.

Comparées, les Toyota Wigo et Suzuki Celerio semblent inférieures aux Hyundai Grand i10 et KIA Morning. Pourtant, répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs et proposer des prix compétitifs pour gagner des parts de marché… tel est l'objectif de Toyota en pénétrant le segment des petites voitures, resté inexploité pendant plus de 20 ans au Vietnam.

La Wigo est assemblée par Toyota en Indonésie, tandis que la chaîne de production de la Celerio est exploitée par Suzuki en Thaïlande. Ces deux pays possèdent les industries automobiles les plus développées d'Asie du Sud-Est, ce qui permettra à Toyota Wigo et à Suzuki Celerio d'atteindre un taux de localisation de plus de 40 %. Elles bénéficieront ainsi d'une taxe à l'importation de 0 % depuis l'ASEAN vers le Vietnam à partir de 2018. Cet avantage est considéré comme un facteur décisif pour ces nouveaux venus dans la course aux prix face à leurs deux concurrents, KIA Morning et Hyundai Grand i10.

Les voitures coréennes accueillent la bataille

Les deux modèles coréens ne laissent certainement pas les nouveaux venus comme Toyota Wigo et Suzuki Celerio profiter facilement de leur avantage de prix pour empiéter sur la part de marché très « lucrative » du segment des petites voitures.

Les récentes initiatives montrent que KIA Morning et Hyundai Grand i10 sont prêtes à lutter contre l'afflux de voitures importées. Hyundai Thanh Cong avait auparavant transféré l'assemblage de la nouvelle génération de Grand i10 de l'importation vers son usine de Ninh Binh. Cette décision est surprenante, car selon certains experts, le prix actuel des voitures assemblées au Vietnam est de 10 à 20 % supérieur à celui des voitures importées des pays de l'ASEAN. Actuellement, le taux de localisation de la Grand i10 CKD n'est que de 10 %. Cependant, un représentant de Hyundai Thanh Cong a déclaré qu'il s'agissait d'un investissement à long terme de Hyundai au Vietnam. De plus, cette entité prévoit d'augmenter le taux de localisation de la Grand i10 à 40 % au cours des trois prochaines années pour l'exportation vers les marchés de la région.

Il s'agit clairement d'une décision réfléchie de Hyundai Thanh Cong, dans un contexte de profondes mutations politiques et commerciales. En juin 2017, le ministère de l'Industrie et du Commerce a présenté sa stratégie de développement de l'industrie automobile, proposant de nombreuses solutions pour la développer. Parmi celles-ci, figure la proposition de ne pas imposer de taxe spéciale à la consommation sur la valeur ajoutée automobile nationale. Si cette politique est approuvée par le gouvernement, elle créera de nombreux avantages concurrentiels pour les modèles automobiles assemblés et produits localement, comme la Hyundai Grand i10.

Parallèlement, Truong Hai (THACO) continue non seulement de maintenir sa chaîne de montage, mais aussi de réduire continuellement le prix de vente de la KIA Morning au Vietnam. Après une baisse de 5 millions de VND en juillet 2017, le prix de vente de la KIA Morning continue de baisser de 1 à 2 millions de VND pour chaque version en août 2017. Actuellement, la KIA Morning devient le modèle le plus attractif du segment des citadines de classe A, avec un prix de vente de seulement 315 à 402 millions de VND.

En termes de solidité, la Hyundai Grand i10 conserve un avantage en termes de qualité d'assemblage grâce à des investissements dans des lignes de production modernes, tandis que la Kia Morning affiche une compétitivité en termes de prix de vente. Parallèlement, malgré leur statut de « nouvelles », Toyota Wigo et Suzuki Celerio conservent un avantage grâce à la réduction à 0 % des taxes d'importation sur les voitures de l'ASEAN au Vietnam.

Chaque côté a ses propres atouts, mais il est clair que les débuts des « nouveaux venus » ouvrent une concurrence passionnante pour le segment des petites voitures de classe A à l'aube de 2018. Ainsi, les consommateurs vietnamiens auront accès à de nombreuses nouvelles options à de meilleurs prix.

Selon TNO