Les voitures indonésiennes : une nouvelle force émergente au Vietnam

Après la Thaïlande, l’Indonésie pourrait être le deuxième pays d’Asie du Sud-Est à fournir de nombreux modèles de voitures au marché vietnamien.

Selon la Direction générale des douanes, au cours des six premiers mois de l'année, le marché automobile vietnamien a connu un regain d'intérêt avec l'importation de 1 304 véhicules d'Indonésie, un chiffre qui a surpris le secteur automobile. Auparavant, les seuls marchés traditionnels étaient la Corée, l'Inde, le Japon, l'Europe et les États-Unis.

Le prix moyen des voitures importées d'Indonésie s'élève à 12 880 USD, soit bien moins que le prix moyen de juillet (16 000 USD), et même moins de la moitié de celui de juin (27 000 USD). Les prix des voitures indonésiennes sont également les plus bas parmi les pays exportateurs de voitures vers le Vietnam.

Suzuki Ertiga au Vietnam.

Cependant, la plupart des voitures importées d'Indonésie au Vietnam proviennent d'une seule entreprise, Suzuki Vietnam. Cette entreprise a importé environ 1 000 véhicules sur les 1 304 importés d'Indonésie. Parmi ceux-ci, 200 sont des monospaces Ertiga, le reste étant des véhicules utilitaires et des petits camions. Auparavant, les Ertiga vendues au Vietnam étaient importées d'Inde par cette entreprise, avec une taxe d'importation de 70 %.

Le prix de l'Ertiga à l'arrivée au port est d'environ 13 000 USD (286 millions) mais après avoir calculé toutes les taxes, le prix pour les clients est de 693 millions de VND.

L'Ertiga est un monospace 7 places destiné aux familles, un segment en forte croissance en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Le gouvernement indonésien applique des politiques préférentielles pour développer l'industrie des véhicules à quatre roues, comme une taxe d'assemblage de 10 % pour les kits complets et de 7,5 à 8 % pour les kits incomplets. Au Vietnam, la moyenne est de 20 % pour les kits complets et de 20 % pour les kits non complets. Les normes techniques indiennes étant souvent inférieures aux normes internationales, l'importation de voitures d'Indonésie présente des avantages supplémentaires.

Grâce à des politiques fiscales préférentielles, le prix des voitures assemblées en Indonésie est relativement bas par rapport à celui des autres pays de la région. La gamme de voitures familiales 7 places est développée dans ce pays, ce qui confère à l'industrie d'assemblage un avantage en termes de coûts grâce à son échelle. Un autre facteur important expliquant le faible prix des voitures importées d'Indonésie est la taxe d'importation de 40 % imposée par le Vietnam sur les voitures en provenance de l'ASEAN, en vertu de l'accord de libre-échange entre l'ASEAN et le Vietnam.

Un expert d'un constructeur automobile japonais au Vietnam a déclaré qu'à l'avenir, l'entreprise importerait probablement des voitures familiales 7 places d'Indonésie. Il a expliqué que le segment des voitures 7 places avec des moteurs de moins de 2 litres, comme la Suzuki Ertiga ou la Toyota Avanza, offrirait de nombreux avantages dans les années à venir.

La taxe spéciale à la consommation pour les voitures de 1,5 litre ou moins sera réduite à 40 %, puis à 35 % d'ici 2018. Parallèlement, le prix des voitures de plus de 2 litres augmentera, rendant l'importation de petites voitures plus rentable. De plus, d'ici 2018, la taxe à l'importation sur les voitures en provenance de l'ASEAN sera de 0 %. Ainsi, l'importation de petites voitures de l'ASEAN bénéficiera d'un double avantage : réduction de la taxe spéciale à la consommation et de la taxe à l'importation.

Le prix a également un impact important sur l'orientation de la consommation du marché. Les clients vietnamiens délaissent progressivement les berlines au profit de véhicules à châssis surélevé tels que les SUV, les crossovers, les pick-up ou les monospaces, capables de transporter de nombreuses personnes et de circuler sur divers types de terrains.

Toyota Calya - Modèle MPV 7 places au prix de 10 000 USD en Indonésie.>> Voir les photos détaillées

Les pick-up sont souvent équipés de gros moteurs, ce qui entraîne des hausses de prix. Les crossovers sont bon marché, mais un peu petits par rapport à la demande vietnamienne ; les monospaces représentent donc un segment à fort potentiel de développement. Au Vietnam, ce segment comprend actuellement les Toyota Innova, Chevrolet Orlando et Suzuki Ertiga.

Les experts ont également déclaré que l'Indonésie avait le potentiel de devenir un important exportateur automobile vers le Vietnam, mais qu'il était difficile de devenir un acteur majeur aux côtés de la Thaïlande dans un avenir proche. Les usines thaïlandaises bénéficient d'atouts majeurs au sein de l'ASEAN, comme l'Indonésie, qui est un fournisseur mondial de véhicules. Parallèlement, leur portefeuille de produits est plus diversifié, ce qui fait que les voitures thaïlandaises restent le choix prioritaire des constructeurs.

Fin 2015, les trois principaux pays exportateurs de voitures vers le Vietnam étaient respectivement la Corée du Sud, l'Inde et la Thaïlande. En 2016, la Thaïlande s'est hissée en tête, surpassant la Corée du Sud, la Chine et l'Inde. Les incitations fiscales et les caractéristiques de produits similaires au sein de l'ASEAN renforceront encore la position de la Thaïlande et, parallèlement, créeront de nouvelles forces comme l'Indonésie et, indirectement, feront reculer la Chine et l'Inde dans le classement.

Selon VNE