Développement des industries de soutien à l'industrie textile et de l'habillement à Nghệ An.

Matières premières principalement importées

À l'échelle nationale, l'industrie textile et de l'habillement est fortement dépendante des matières premières importées : 99 % du fil de coton (environ 3 milliards de dollars) est importé. De même, 70 % du fil synthétique (2 milliards de dollars) et 80 % des tissus (13 milliards de dollars) sont importés.

L'usine de confection An Nam Matsuoka, qui compte 18 lignes de couture employant chacune près de 130 personnes (soit plus de 2 500 employés au total), est actuellement la plus grande usine de confection du parc industriel VSIP. Spécialisée dans la production de vêtements destinés à l'exportation vers le Japon et d'autres pays du monde, elle importe l'intégralité de ses matières premières et accessoires afin de répondre aux exigences d'exportation.

Selon le directeur général de l'entreprise, M. Teramur Akito, les accessoires de l'usine sont importés, tandis que le fil à coudre et les autres fournitures proviennent d'une société vietnamienne d'origine japonaise. Ces accessoires sont nécessaires en grande quantité et doivent répondre aux normes européennes exigées par les clients.

La bonne nouvelle est que, dans cette usine, les emballages en carton et en plastique ont été achetés auprès de Thien Phu Co., Ltd. et d'une autre entreprise de Vinh, ce qui montre en partie que les produits accessoires vietnamiens sont également pris en compte, même s'il ne s'agit que de sous-produits.

L'entreprise Haivina Kim Lien (une société détenue à 100 % par des capitaux sud-coréens), située dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, est spécialisée dans la transformation et la fabrication de produits d'exportation tels que des gants et des vêtements destinés aux pays européens. Elle emploie actuellement plus de 3 000 personnes, principalement dans les districts de Hung Nguyen, Nam Dan et Do Luong.

Mme Chu Thi Ngoc, directrice générale adjointe de l'entreprise, a déclaré : « En tant qu'entreprise produisant des biens destinés à l'Europe, les tissus et accessoires doivent répondre à des normes strictes, et nous importons les principales matières premières. Pour les autres accessoires tels que les boîtes en carton, le plomb, les fermetures éclair, le cuir, les étiquettes, etc., l'entreprise doit également se les procurer auprès d'autres entreprises du Nord. »

La société Minh Anh Garment Corporation de Nghệ An possède actuellement quatre usines dans la province de Nghệ An, situées notamment à Vinh, Do Luong, Tan Ky et Con Cuong, et emploie plus de 7 000 personnes chaque année. M. Nguyễn Dinh Sinh, directeur général de l'entreprise, a indiqué que celle-ci importe principalement des accessoires de confection de Corée du Sud et de Chine. Les autres accessoires, tels que les tissus, les fils, les broderies et les dentelles, sont produits localement.

Les entreprises textiles et de confection de la province de Nghệ An, et du Vietnam en général, occupent une position en bas de la chaîne d'approvisionnement mondiale : environ 65 % d'entre elles exportent leurs vêtements par le biais de la sous-traitance. Leurs marges bénéficiaires nettes ne dépassent pas 1 à 3 %. Le faible coût de la vie est un atout majeur qui attire les entreprises à Nghệ An.

Environ 25 % des exportations sont réalisées selon la méthode OEM/FOB : les clients fournissent les modèles, l’usine achète les composants, fabrique les vêtements et les expédie au client, avec une marge bénéficiaire de 3 à 5 %. Seules 10 % des exportations sont réalisées selon la méthode ODM (conception originale par le fabricant), également appelée marque blanche, une forme de fabrication à façon, avec une marge bénéficiaire de 5 à 7 %.

À l'instar du reste du pays, la province de Nghệ An importe jusqu'à 80 % de ses tissus destinés à l'exportation de vêtements ; environ 70 % des commandes concernent la fabrication à façon. La plupart des matières premières, comme les tissus et les accessoires tels que les boutons et les fermetures éclair, doivent être importées de Chine et de Corée du Sud ; la production nationale ne couvre que partiellement la demande en aiguilles et en fils à coudre.

Actuellement, Nghe An ne compte qu'une seule usine de filature appartenant à la société par actions Hoang Thi Loan Textile and Garment, d'une capacité de production de 20 000 tonnes de fil par an ; et un atelier de broderie (pôle industriel de Lac Son, district de Do Luong) employant 150 à 200 personnes qui brodent des accessoires pour les usines de confection et quelques autres ateliers de tissage artisanal.

Globalement, l'industrie textile et de l'habillement souffre d'un faible niveau d'autosuffisance en matières premières en raison du sous-développement des industries de soutien ; elle se concentre principalement sur la transformation des vêtements destinés à l'exportation et est prise dans un cercle vicieux : importer du coton pour filer le fil, puis vendre ce fil, puis importer à nouveau du tissu.

Un fort potentiel pour les industries de soutien.

Nghe An possède un potentiel en matières premières pour la production de fibres de cellulose, telles que le bambou et le rotin, grâce à sa superficie la plus importante du pays, dont 53,3 % sont des terres forestières ; et un potentiel dans la production de produits en fibres artificielles à partir de matières premières pétrochimiques provenant du complexe de raffinage de pétrole de Nghi Son à Thanh Hoa.

L’enjeu est de produire localement les matières premières et les composants nécessaires à l’industrie, tout en protégeant l’environnement et en créant des chaînes d’approvisionnement intégrées pour le textile, l’habillement et les matières premières. Accroître le taux de localisation est essentiel pour permettre aux entreprises de maîtriser leur production, de réduire leurs coûts et d’améliorer leur compétitivité.

Actuellement, le principal défi pour les entreprises est de recruter suffisamment de travailleurs, alors même qu'elles cherchent à importer des produits auxiliaires, mais que le coût reste élevé.

Dans l'immédiat, les entreprises doivent suivre de près l'évolution de la situation nationale et internationale, élaborer des scénarios de croissance et des plans d'urgence pour réagir rapidement et de manière proactive aux fluctuations du marché, et rechercher de nouveaux débouchés. Elles doivent tirer pleinement parti des avantages tarifaires offerts par les accords de libre-échange et diversifier leurs marchés, partenaires, clients et produits à forte valeur ajoutée.

À long terme, il est nécessaire d'étudier et d'appliquer la stratégie de développement des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure, d'ici à 2030, en passant progressivement d'un développement rapide à un développement durable fondé sur un modèle d'économie circulaire ; en perfectionnant les chaînes de valeur nationales et en occupant des positions à forte valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises du secteur du textile et de l'habillement devraient s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement et de valeur mondiales, en s'appuyant sur une compétitivité accrue.

Nghe An privilégie actuellement le développement de projets textiles et de confection de grande envergure, en se concentrant sur les étapes à forte valeur ajoutée, afin de créer des produits d'exportation clés et de s'intégrer à la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'objectif est de développer des vêtements répondant à la demande des consommateurs locaux et compétitifs face aux marques importées, mettant ainsi en œuvre efficacement la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens ».

Récemment, la province de Nghe An a approuvé le plan d'investissement du projet Mega Textile - Vietnam, un projet de grande envergure dans l'industrie textile et de l'habillement qui sera mis en œuvre dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau, dans le cadre de la phase 1 du parc industriel de Tho Loc (zone économique du Sud-Est).

Les responsables du Département de l'industrie et du commerce de Nghệ An ont également déclaré : Nghệ An vise un taux de croissance annuel moyen des exportations de 17 à 18 % pour les secteurs du textile, de l'habillement et de la chaussure d'ici fin 2025, et de 16 à 17 % sur la période 2026-2030. L'objectif est d'atteindre une valeur d'exportation d'environ 755 millions de dollars américains d'ici fin 2025 et d'environ 1,6 milliard de dollars américains d'ici 2030. Le taux de localisation augmentera progressivement, pour atteindre plus de 45 % dans les secteurs du textile, de l'habillement et de la chaussure d'ici 2030.

La province s'attachera également à attirer les investissements nécessaires au développement des industries de soutien à la production de produits tels que les fibres et les fils pour l'industrie textile, notamment les fibres synthétiques, les fibres fonctionnelles et les nouvelles matières premières écologiques, en augmentant progressivement le taux de production locale et en réduisant les importations de matières premières. Elle encouragera également les investissements dans les produits plastiques destinés à soutenir l'industrie textile et de l'habillement, comme les tuyaux en plastique et les produits chimiques.

Nghe An privilégie également le développement de projets de production de tissus tricotés et tissés, qui peuvent relier les étapes de production du fil, de la fabrication des vêtements et des tissus de haute qualité destinés à l'exportation, répondant ainsi aux besoins des usines de confection nationales.