Le processus de déploiement et les défis actuels de la 5G en Chine.

À ce jour, la Chine est considérée comme possédant le réseau 5G à la croissance la plus rapide et le plus grand nombre d'utilisateurs au monde. Les quatre principaux opérateurs mobiles chinois, China Telecom, China Mobile, China Unicom et China Broadnet, jouent un rôle déterminant dans le déploiement et l'adoption des services 5G auprès des consommateurs et des entreprises à l'échelle nationale.

La 5G connaît une croissance fulgurante sur le marché chinois.

La Chine est considérée comme le pays leader dans le domaine de la 5G en termes de nombre de stations de base déployées. Fin 2022, elle comptait 10,8 millions de stations de base, dont 2,3 millions de stations 5G, soit 60 % du nombre total de stations 5G dans le monde.

On estime que la Chine possède environ quatre fois plus de stations de base 5G par habitant que les États-Unis et 2,3 fois plus que l'Union européenne. En 2023, la Chine prévoit de maintenir le rythme de déploiement en vigueur en 2022 et d'installer 600 000 stations de base 5G supplémentaires.

En avril 2023, la Chine avait construit ou modernisé plus de 2,7 millions de stations de base 5G, soit 24,5 % du total des stations de base mobiles du pays. À ce rythme de développement, les opérateurs mobiles atteindront, voire dépasseront, l'objectif initial de 2,9 millions de stations de base 5G déployées d'ici fin 2023, fixé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT).

Le déploiement rapide des réseaux 5G par les opérateurs mobiles a également entraîné une hausse du taux d'adoption des abonnements 5G. Fin du premier trimestre 2023, le nombre cumulé d'abonnés 5G dans le pays atteignait environ 1,2 milliard, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport aux quelque 850 millions d'abonnés 5G recensés en mars 2022. Le taux de pénétration de la 5G, tous opérateurs confondus, dépassait les 60 %.

En termes de chiffre d'affaires, China Mobile a enregistré une hausse de 8,1 % sur un an de ses revenus liés aux services de télécommunications, avec un revenu moyen par utilisateur mobile (ARPU) en progression de 0,4 % à 6,9 dollars. China Telecom a également fait état d'une augmentation de 3,7 % sur un an de ses revenus liés aux services de communications mobiles, avec un ARPU mobile en hausse de 0,4 % à 6,3 dollars, tandis que China Unicom a vu son ARPU mobile progresser pour la troisième année consécutive à 6,2 dollars.

Dans le secteur des entreprises, les trois plus grands opérateurs mobiles chinois — China Mobile, China Telecom et China Unicom — avaient participé à plus de 49 000 projets commerciaux 5G à la fin de 2022. Les données du MIIT montrent que ces opérateurs mobiles ont construit à ce jour plus de 6 000 réseaux 5G privés.

La politique d'investissement de la Chine dans les réseaux 5G

Grâce à ses vitesses de transmission de données extrêmement élevées et à sa latence ultra-faible, la technologie 5G est adoptée par les entreprises et les gouvernements du monde entier et est considérée comme un élément révolutionnaire dans l'industrie mondiale des télécommunications.

Cependant, la construction et la maintenance d'un nouveau réseau mobile nécessitent des investissements considérables. Au Royaume-Uni, par exemple, des études montrent que même en tenant compte du partage d'infrastructures, le coût total de la construction d'un réseau 5G national est estimé à 47 milliards de dollars. De plus, le ralentissement de la demande d'abonnements 5G premium dissuade les opérateurs mobiles d'investir dans l'extension de la couverture 5G.

D'après une enquête de 2022, la majorité des consommateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis n'étaient pas disposés à payer un supplément pour la technologie 5G, car les avantages des réseaux 5G n'étaient pas encore clairement établis. Entravé par des coûts élevés et des revenus incertains, le déploiement de la 5G a été plus lent que prévu dans de nombreux pays du monde.

Bien que la population chinoise représente environ 20 % de la population mondiale, elle possède 60 % du réseau mondial de stations de base 5G. Comment la Chine a-t-elle réussi à déployer ce réseau aussi rapidement ?

Il est clair que le déploiement de l'infrastructure 5G nécessite des investissements considérables et un mécanisme de partage des risques entre les parties prenantes. En 2022, les entreprises de télécommunications chinoises et China Tower, société spécialisée dans la construction de tours de télécommunications, ont construit environ 887 000 stations de base 5G, pour un coût d'infrastructure atteignant 26 milliards de dollars, soit 43 % des investissements en immobilisations cette année-là.

La constance des politiques du gouvernement chinois en matière de développement de la technologie 5G est considérée comme un facteur crucial pour accélérer le déploiement de la 5G dans le pays.

Depuis 2013, la Chine considère la 5G comme un élément central de sa politique scientifique et technologique. En conséquence, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère des Sciences et des Technologies ont créé en 2013 le Groupe de promotion de la 5G, composé d'une coalition de partenaires gouvernementaux et industriels des télécommunications, afin de promouvoir le développement de la 5G.

Par ailleurs, la 5G est mentionnée dans toutes les grandes politiques technologiques gouvernementales, telles que « Made in China 2025 » et la Stratégie nationale de développement de l’informatisation. En réponse à ces appels gouvernementaux, en 2019, les opérateurs mobiles China Unicom et China Telecom ont signé un accord-cadre de coopération pour construire et partager conjointement les réseaux et infrastructures 5G.

La plupart des administrations locales ont également mis en œuvre des politiques de subventions pour le déploiement de la 5G, allant généralement de 700 $ à 1 400 $ par station de base 5G approuvée.

À ce jour, les opérateurs mobiles chinois ont accumulé environ 181,7 milliards de dollars d'investissements en dépenses d'investissement (CAPEX) entre 2019 et 2022, dont plus de 74,2 milliards ont été consacrés aux CAPEX liés à la 5G. Cela a permis le déploiement rapide de réseaux 5G à architecture indépendante (5G SA) afin d'offrir une expérience 5G améliorée.

Ceci est clairement démontré par l'application de test de vitesse réseau Speedtest de la société américaine de test de performance Internet Ookla, qui montre que la vitesse de téléchargement moyenne 5G a atteint plus de 250 mégabits par seconde sur les réseaux mobiles de China Mobile, China Telecom et China Unicom au premier trimestre 2023.

Bien que les réseaux 5G soient largement déployés à l'échelle nationale, les opérateurs mobiles chinois prévoient d'importants investissements dans leurs réseaux en 2023. Par exemple, China Mobile a annoncé un plan d'investissement d'environ 11,6 milliards de dollars en 2023. Dans le cadre de ce plan, China Mobile prévoit d'acquérir plus de 412 000 stations de base 5G entre 2023 et 2024. De son côté, China Telecom a annoncé un investissement de 4,4 milliards de dollars pour étendre son réseau mobile, avec pour objectif le déploiement de plus de 1,2 million de stations de base 5G d'ici fin 2023.

Nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus liés à la 5G

Les opérateurs mobiles chinois ont tiré parti des diverses capacités de la technologie 5G pour explorer de nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus au-delà des services de connectivité traditionnels.

Par exemple, China Mobile a fait son entrée sur le marché du contenu numérique avec son « service Migu », proposant du contenu vidéo, des jeux en nuage et d'autres produits Internet haut de gamme, et s'est également aventuré dans le secteur de la FinTech.

Parallèlement, China Telecom a investi dans son portefeuille de services cloud, les revenus de China Telecom Cloud ayant augmenté de 107,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,1 milliards de dollars en 2022.

Les services cloud et l'Internet des objets (IoT) sont des moteurs de croissance majeurs pour China Unicom, avec des revenus en hausse de 121 % à 5,1 milliards de dollars et de 42 % à 1,2 milliard de dollars, respectivement, par rapport à l'année dernière.

Les rapports financiers annuels des trois principaux opérateurs chinois révèlent que le nombre cumulé d'abonnés 5G en Chine a atteint le milliard fin 2022, soit plus de 70 % de la population. Cependant, le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux 5G semble légèrement moins impressionnant. En effet, un rapport du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information indique que le nombre d'utilisateurs de réseaux mobiles 5G avoisine les 500 millions, soit environ la moitié du nombre d'abonnés aux forfaits 5G.

Cela n'a rien d'étonnant, car les forfaits 5G incluent souvent plus de données que les forfaits 4G de prix équivalent afin de stimuler les ventes. Après avoir souscrit un forfait 5G, de nombreux abonnés continuent d'utiliser les réseaux 4G car ils possèdent encore des téléphones compatibles et n'apprécient pas les interruptions fréquentes liées aux transitions entre les réseaux 4G et 5G.

Promouvoir les alliances industrielles 5G

Passant des utilisateurs aux entreprises, les applications commerciales de la 5G en Chine se concentrent sur le concept « 5G + Internet industriel », fortement soutenu par le gouvernement chinois. Depuis 2017, plus de 10 documents de politique générale émanant du gouvernement central et plus de 100 documents provenant de 31 gouvernements provinciaux ont été publiés pour favoriser le développement de la 5G et des applications de l'Internet industriel.

En particulier, les nouvelles « Lignes directrices pour la construction d’usines entièrement connectées à la 5G », publiées par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information en août 2022, visent à promouvoir la construction de « 10 000 usines entièrement connectées à la 5G par les entreprises ».

Les collectivités locales ont également mis en œuvre des politiques visant à soutenir le développement d'Internet dans l'industrie. Par exemple, Hefei, ville de 7 millions d'habitants, a investi 13 millions de dollars par an ces dernières années pour soutenir les applications Internet dans l'industrie et prévoit d'y consacrer 29 millions de dollars en 2023.

Les quatre opérateurs mobiles ont également collaboré étroitement avec des partenaires issus de divers secteurs verticaux tels que les mines, les usines, la logistique, la fabrication, la santé, les ports, les communications, l'énergie, l'agriculture, etc., ainsi qu'avec des fournisseurs d'équipements, afin de développer des applications 5G innovantes et personnalisées.

Par exemple, dans le secteur de la logistique, China Mobile et un groupe de partenaires ont collaboré avec l'opérateur du port de Ningbo-Zhoushan, le Zhejiang Port Investment and Operation Group, pour déployer une solution de réseau 5G permettant l'inspection et le suivi des actifs en temps réel, le fonctionnement à distance des grues de manutention portuaire et l'automatisation des flottes de camions porte-conteneurs grâce à une communication à faible latence.

Dans le secteur manufacturier, Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Group s'est associé à China Unicom pour déployer un réseau industriel 5G privé pour la surveillance opérationnelle en ligne en temps réel, prenant en charge la réalité augmentée (RA) et les robots d'inspection connectés à la 5G.

Fin 2022, plus de 4 000 applications de l’Internet industriel basées sur la technologie 5G étaient en cours de développement, couvrant plus de 20 scénarios d’application typiques. Les experts du secteur incitent les acteurs mondiaux à poursuivre l’exploration de l’intégration de la 5G dans les industries et les usines afin d’exploiter pleinement le potentiel de cette technologie.

Poursuivez la mise à niveau vers la 5G-Advanced (5.5G)

En Chine, les fabricants d'équipements de télécommunications et les opérateurs mobiles investissent massivement dans le développement de la 5G. Lors du Salon de la téléphonie mobile de Shanghai 2023, Huawei, le fabricant chinois d'équipements de télécommunications, a annoncé son objectif de développer un réseau 5.5G offrant des débits dix fois supérieurs à ceux des réseaux 5G actuels. Cette technologie 5.5G, baptisée « 5G Advanced » par Huawei, devrait décupler le potentiel des réseaux 5G et servir de base au développement de la toute nouvelle technologie 6G.

China Mobile a également annoncé le lancement du projet « Ville à double bande passante de 10 gigabits » à Hangzhou en juin 2023, visant à tirer parti de la technologie 5G-Advanced pour favoriser l'essor de l'économie numérique de nouvelle génération de la ville. À titre de premier cas d'usage, le projet prévoit la diffusion en direct et en 3D des prochains Jeux asiatiques qui se tiendront à Hangzhou.

L'augmentation de la consommation d'énergie constitue un défi pour le déploiement de la 5G.

Bien que le déploiement à grande échelle des réseaux 5G ait ouvert la voie à des applications innovantes, l'énorme facture énergétique reste un défi pour la viabilité des opérateurs mobiles.

En effet, le déploiement rapide des réseaux 5G a entraîné une augmentation significative de la consommation d'énergie et soulevé des inquiétudes quant à la durabilité du réseau et aux coûts d'exploitation.

Lorsqu'elles fonctionnent à des fréquences plus élevées, chaque station de base 5G ne couvre qu'environ un tiers de la zone de couverture d'un réseau 4G, ce qui nécessite de tripler la densité de déploiement des stations de base 5G. Ces stations consommant environ trois fois plus d'énergie par unité, les réseaux 5G pourraient donc entraîner une augmentation de neuf fois des coûts d'électricité et des émissions de carbone.

Face à ce défi, de nombreuses solutions sont testées et mises en œuvre pour réduire la consommation énergétique de la 5G, et pas seulement en Chine. Par exemple, les opérateurs mobiles déploient des logiciels intelligents pour éteindre les stations de base pendant les périodes d'inactivité. En Finlande, Nokia et Elisa ont déployé des stations de base 5G refroidies par liquide afin de convertir et de réutiliser la chaleur résiduelle, ce qui pourrait réduire les coûts énergétiques de 30 %.

Compte tenu des préoccupations liées aux coûts et à l'environnement, il est prévisible que l'innovation durable devienne une priorité absolue pour les opérations 5G, car les entreprises de télécommunications doivent trouver des moyens d'optimiser la consommation d'énergie si elles veulent un succès durable de la 5G à grande échelle.

Leçons pour les marchés émergents de la 5G

La Chine pourrait présenter au monde un plan détaillé pour déployer efficacement les réseaux 5G et en accroître considérablement la valeur commerciale. Face aux défis économiques mondiaux, les opérateurs du monde entier doivent réfléchir aux moyens d'optimiser le retour sur investissement de leurs projets 5G.

La société mondiale d'analyse et de recherche de marché ABI Research (USA) a résumé et tiré deux leçons clés pour les marchés émergents de la 5G.

Tout d'abord, pour que les clients puissent pleinement profiter des avantages et des fonctionnalités offerts par la 5G, les opérateurs devront s'engager à déployer des réseaux 5G autonomes. Dans un premier temps, ce déploiement pourrait se faire par étapes, en ciblant initialement les grandes villes où la demande en 5G est forte.

Deuxièmement, au-delà de la connectivité, les opérateurs doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent collaborer avec les entreprises du secteur pour proposer de nouveaux services aux consommateurs, tels que du contenu numérique de haute qualité et des solutions d'entreprise personnalisées tirant parti des débits de données élevés et de la faible latence offerts par la 5G.

Référence:

1.https://www.cartesian.com/chin...

2.https://www.rcrwireless.com/20...