Le déploiement et les défis actuels de la 5G en Chine

À ce jour, la Chine est considérée comme le pays dont le réseau 5G connaît la croissance la plus rapide et compte le plus grand nombre d'utilisateurs au monde. Les quatre principaux opérateurs mobiles chinois, dont China Telecom, China Mobile, China Unicom et China Broadnet, jouent un rôle important dans la promotion du déploiement et de l'application des services 5G pour les consommateurs et les entreprises à l'échelle nationale.

Croissance fulgurante de la 5G sur le marché chinois

La Chine est considérée comme le pays leader dans le domaine de la 5G en termes de nombre de stations de base 5G déployées. Fin 2022, la Chine comptait 10,8 millions de stations de base, dont 2,3 millions de stations 5G, soit 60 % du total mondial.

On estime que la Chine compte environ quatre fois plus de stations de base 5G par habitant que les États-Unis et 2,3 fois plus que l'Union européenne. En 2023, la Chine prévoit de poursuivre le rythme de construction de 2022 et de déployer environ 600 000 stations de base 5G supplémentaires.

En avril 2023, la Chine avait construit ou modernisé plus de 2,7 millions de stations de base 5G, soit 24,5 % du nombre total de stations de base mobiles à l'échelle nationale. Grâce à cette dynamique, les opérateurs mobiles devraient atteindre, voire dépasser, l'objectif initial de 2,9 millions de stations de base 5G déployées d'ici fin 2023, fixé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT).

Le déploiement rapide des réseaux 5G par les opérateurs mobiles a également entraîné une hausse de l'adoption des abonnements 5G. À la fin du premier trimestre 2023, le nombre cumulé d'abonnements 5G du pays s'élevait à environ 1,2 milliard, soit une hausse de plus de 40 % par rapport aux quelque 850 millions d'abonnements 5G enregistrés en mars 2022. Le taux de pénétration des abonnements 5G, tous opérateurs confondus, est supérieur à 60 %.

En termes de chiffre d'affaires, China Mobile a enregistré une hausse de 8,1 % de ses revenus de services de télécommunications en glissement annuel, avec un revenu moyen par utilisateur mobile (ARPU) en hausse de 0,4 % à 6,9 $. China Telecom a également enregistré une hausse de 3,7 % de ses revenus de services de communications mobiles en glissement annuel, avec un ARPU mobile en hausse de 0,4 % à 6,3 $, tandis que China Unicom a vu son ARPU mobile augmenter pour la troisième année consécutive à 6,2 $.

Dans le secteur des entreprises, les trois plus grands opérateurs mobiles chinois, China Mobile, China Telecom et China Unicom, ont participé à plus de 49 000 projets commerciaux 5G d'ici fin 2022. Les chiffres du MIIT montrent que ces opérateurs mobiles ont construit plus de 6 000 réseaux 5G privés jusqu'à présent.

La politique d'investissement de la Chine dans la 5G

Avec des vitesses de transmission de données extrêmement élevées et une latence extrêmement faible, la technologie 5G est adoptée par les entreprises et les gouvernements du monde entier et est considérée comme un élément révolutionnaire dans l'industrie mondiale des télécommunications.

Cependant, la construction et la maintenance d'un nouveau réseau mobile nécessitent des investissements importants. Au Royaume-Uni, par exemple, des études montrent que, même en tenant compte du partage des infrastructures, le coût total de la construction d'un réseau 5G national est estimé à 47 milliards de dollars. De plus, la demande d'abonnements 5G premium stagne, ce qui décourage les opérateurs mobiles d'investir dans l'extension de la couverture 5G.

Selon une enquête de 2022, la majorité des clients au Royaume-Uni et aux États-Unis ne sont pas disposés à payer plus cher pour accéder à la technologie 5G, faute d'avantages clairs liés aux réseaux 5G. Freiné par des coûts élevés et des revenus incertains, le déploiement de la 5G a été plus lent que prévu dans de nombreux pays du monde.

Bien que la population chinoise représente environ 20 % de la population mondiale, ses stations de base 5G représentent 60 % du total mondial. Comment la Chine a-t-elle atteint une telle vitesse de déploiement ?

De toute évidence, la construction d'une infrastructure 5G nécessite des investissements importants et un partage des risques entre les parties prenantes. En 2022, les entreprises de télécommunications chinoises et China Tower, une entreprise de construction de tours, ont construit environ 887 000 stations de base 5G, avec des dépenses d'infrastructure atteignant 26 milliards de dollars, soit 43 % des investissements en immobilisations cette année-là.

Les politiques cohérentes du gouvernement chinois en matière de développement de la technologie 5G sont considérées comme un facteur important dans la promotion du déploiement de la 5G dans le pays.

Depuis 2013, la Chine considère la 5G comme un élément central de sa politique scientifique et technologique. C'est pourquoi le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère des Sciences et des Technologies ont créé en 2013 le Groupe de promotion de la 5G, une coalition entre le gouvernement et le secteur des télécommunications, afin de promouvoir le développement de la 5G.

Par ailleurs, la 5G a été mentionnée dans toutes les grandes politiques technologiques gouvernementales, telles que « Made in China 2025 » et la Stratégie nationale de développement de l'informatisation. En réponse à ces appels du gouvernement, les opérateurs mobiles China Unicom et China Telecom ont signé en 2019 un accord-cadre de coopération pour la construction et le partage conjoints de réseaux 5G afin de partager les infrastructures 5G.

La plupart des gouvernements locaux ont également mis en place des politiques de subvention pour le déploiement de la 5G, allant généralement de 700 à 1 400 dollars par station de base 5G approuvée.

À ce jour, les opérateurs mobiles chinois ont investi au total environ 181,7 milliards de dollars US en dépenses d'investissement (CAPEX) entre 2019 et 2022, dont plus de 74,2 milliards de dollars US liés à la 5G. Cela a permis le déploiement rapide de réseaux 5G basés sur une architecture autonome (5G SA) pour offrir des expériences 5G améliorées.

C'est ce que montre clairement l'application de test de vitesse du réseau Speedtest de la société américaine de test de performances Internet Ookla, qui montre que la vitesse moyenne de téléchargement 5G a atteint plus de 250 mégabits par seconde sur les réseaux mobiles de China Mobile, China Telecom et China Unicom au premier trimestre 2023.

Malgré le déploiement généralisé des réseaux 5G à travers le pays, les opérateurs mobiles chinois continuent de prévoir d'investir massivement dans leurs réseaux en 2023. Par exemple, China Mobile a annoncé son intention d'investir environ 11,6 milliards de dollars en CAPEX en 2023. Dans le cadre de ce CAPEX, China Mobile envisage d'acheter plus de 412 000 stations de base 5G entre 2023 et 2024. China Telecom à elle seule a annoncé son intention de dépenser 4,4 milliards de dollars pour étendre son réseau mobile, avec pour objectif de déployer plus de 1,2 million de stations de base 5G d'ici la fin de 2023.

Nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus de la 5G

Les opérateurs mobiles chinois ont profité des diverses capacités de la technologie 5G pour explorer de nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus au-delà des services de connectivité traditionnels.

Par exemple, China Mobile s’est lancé sur le marché du contenu numérique avec son « service Migu », qui propose du contenu vidéo, des jeux en nuage et d’autres produits Internet premium, et s’est également lancé dans le segment des technologies financières (FinTech).

Parallèlement, China Telecom a investi dans son portefeuille de services cloud, les revenus de China Telecom Cloud ayant augmenté de 107,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,1 milliards de dollars d'ici 2022.

Les services cloud et l'Internet des objets (IoT) ont été d'importantes sources de croissance pour China Unicom, avec des revenus en hausse de 121 % à 5,1 milliards de dollars et de 42 % à 1,2 milliard de dollars en glissement annuel, respectivement.

Les rapports financiers annuels des trois principaux opérateurs chinois ont révélé que le nombre cumulé d'abonnés 5G en Chine a atteint 1 milliard fin 2022, soit plus de 70 % de la population. Cependant, le nombre d'utilisateurs des réseaux 5G semble un peu moins impressionnant. En effet, un rapport du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information estime le nombre d'utilisateurs de réseaux mobiles 5G à environ 500 millions, soit seulement la moitié du nombre d'abonnés aux forfaits 5G.

Cela n'est pas surprenant, car les forfaits 5G incluent souvent plus de données que les forfaits 4G à prix similaire afin de stimuler les ventes. Après avoir souscrit un forfait 5G, de nombreux abonnés 5G restent abonnés au réseau 4G, car ils utilisent toujours des téléphones 4G et n'apprécient pas les interruptions de service causées par les fréquents changements de réseau 4G/5G.

Promouvoir les alliances industrielles de la 5G

Passant des particuliers aux entreprises, les applications commerciales de la 5G en Chine se concentrent sur la « 5G + Internet industriel », un concept fortement soutenu par le gouvernement chinois. Depuis 2017, plus de dix documents d'orientation du gouvernement central et plus de cent documents de 31 gouvernements provinciaux ont été publiés pour soutenir le développement des applications 5G et Internet industriel.

En particulier, les nouvelles « Lignes directrices pour la construction d’usines entièrement connectées basées sur la 5G », publiées par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information en août 2022, visent à encourager « 10 000 entreprises à construire des usines entièrement connectées basées sur la 5G ».

Les localités ont également mis en place des politiques visant à soutenir le développement de l'Internet industriel, comme Hefei, une ville de 7 millions d'habitants, qui a alloué 13 millions de dollars par an ces dernières années pour soutenir les applications Internet industrielles et prévoit d'allouer 29 millions de dollars en 2023.

Les quatre opérateurs mobiles ont également travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de divers secteurs verticaux tels que l'exploitation minière, les usines, la logistique, la fabrication, la santé, les ports, les communications, l'énergie, l'agriculture, etc. ainsi qu'avec des fournisseurs d'équipements pour développer des applications 5G innovantes et personnalisées.

Par exemple, dans le secteur de la logistique, China Mobile et un groupe de partenaires ont collaboré avec l'opérateur du port de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang Port Investment and Operation Group, pour déployer une solution de réseau 5G qui permet l'inspection et le suivi des actifs en temps réel, le fonctionnement à distance des grues de chargement et de déchargement des ports et l'automatisation des flottes de camions porte-conteneurs grâce à des communications à faible latence.

Dans le secteur manufacturier, Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Group s'est associé à China Unicom pour déployer un réseau industriel 5G privé pour la surveillance des opérations en ligne en temps réel, prenant en charge la réalité augmentée (AR) et les robots d'inspection connectés à la 5G.

D'ici fin 2022, plus de 4 000 applications Internet industrielles basées sur la 5G seront en cours de développement, offrant plus de 20 scénarios d'application typiques. Les experts du secteur appellent les acteurs mondiaux à continuer d'explorer la combinaison de la 5G avec les industries ou les usines afin d'exploiter pleinement le potentiel de la technologie 5G.

Continuer la mise à niveau vers la 5G-Advanced (5,5 G)

En Chine, les fabricants d'équipements de télécommunications et les opérateurs mobiles investissent dans la prochaine évolution de la technologie 5G. Lors du Mobile World Congress 2023 à Shanghai, l'équipementier chinois Huawei s'est fixé comme objectif de développer un réseau 5.5G dix fois plus rapide que les réseaux 5G actuels. La technologie 5.5G, baptisée « 5G Advanced » par Huawei, devrait stimuler davantage le potentiel des réseaux 5G et servir de base au développement de la toute nouvelle technologie de réseau 6G.

China Mobile a également annoncé le lancement du projet « Dual 10 Gigabit City » à Hangzhou en juin 2023. Ce projet vise à exploiter la technologie 5G avancée pour développer l'économie numérique de nouvelle génération de la ville. Premier cas d'utilisation majeur, le projet vise à diffuser en direct et en 3D les prochains Jeux asiatiques, qui se tiendront à Hangzhou.

L'augmentation de la consommation d'énergie constitue un défi pour le déploiement de la 5G

Alors que le déploiement généralisé des réseaux 5G a ouvert la voie à des applications innovantes, les factures énergétiques énormes restent un défi pour les opérations durables des opérateurs mobiles.

En effet, le déploiement rapide des réseaux 5G a provoqué une augmentation significative de la consommation d’énergie et a suscité des inquiétudes quant à la durabilité du réseau et aux coûts d’exploitation.

Fonctionnant à des fréquences plus élevées, chaque station de base 5G ne couvre qu'environ un tiers de la zone de couverture d'un réseau 4G, ce qui nécessite de multiplier par trois la densité de déploiement des stations de base 5G. Les stations de base 5G consommant environ trois fois plus d'énergie par unité, cela signifie que les réseaux 5G pourraient multiplier par neuf les coûts d'électricité et les émissions de carbone.

Face à ce défi, de nombreuses solutions sont testées et déployées pour réduire la consommation énergétique de la 5G, et pas seulement en Chine. Par exemple, les opérateurs mobiles déploient des logiciels intelligents pour éteindre les stations de base pendant les heures creuses. Autre exemple : la Finlande, où Nokia et Elisa ont déployé des stations de base 5G refroidies par liquide pour convertir et réutiliser la chaleur résiduelle, réduisant ainsi potentiellement les coûts énergétiques de 30 %.

Compte tenu des préoccupations concernant les coûts et l’environnement, il est prévisible que l’innovation durable deviendra une priorité absolue pour les opérations 5G, car les entreprises de télécommunications doivent trouver des moyens d’optimiser la consommation d’énergie si elles veulent déployer avec succès la 5G durable à grande échelle.

Leçons pour les nouveaux marchés de la 5G

La Chine pourrait montrer au monde comment développer efficacement des réseaux 5G à forte valeur commerciale. Face à la forte conjoncture économique mondiale, les opérateurs du monde entier doivent réfléchir à la manière d'optimiser le retour sur investissement (ROI) de leurs investissements dans la 5G.

La société mondiale d'études et d'analyses de marché ABI Research (USA) a résumé et donné 2 leçons principales pour les nouveaux marchés 5G.

Premièrement, pour garantir que les clients puissent pleinement profiter des avantages et des fonctionnalités de la 5G, les opérateurs devront s'engager à migrer vers des réseaux 5G autonomes. Dans un premier temps, le déploiement de ces réseaux pourra se faire par étapes, en ciblant d'abord les grandes villes à forte demande 5G.

Deuxièmement, au-delà de la connectivité, les opérateurs doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent s’associer aux acteurs du secteur pour fournir de nouveaux services aux consommateurs, tels que du contenu numérique de haute qualité et des solutions d’entreprise personnalisées qui exploitent les débits de données élevés et la faible latence offerts par la 5G.

Référence:

1.https://www.cartesian.com/chin...

2.https://www.rcrwireless.com/20...