La différence entre les banques nationales et étrangères

Alors que les banques nationales se font concurrence pour accroître la croissance du crédit, les banques étrangères ne sont pas intéressées par les prêts et contrôlent strictement les créances douteuses.

Photo d'illustration. Source Internet

Après le processus de restructuration, le système bancaire vietnamien a été purifié, réduisant son nombre à 31 banques commerciales par actions, 4 banques détenues à 100 % par l'État et 2 banques politiques (Vietnam Policy Bank et Vietnam Development Bank).

Il convient de mentionner que récemment, alors que les banques nationales ont été confrontées à des pressions pour se restructurer et réduire le nombre de banques, les banques étrangères ont accru leur présence.

Jusqu'à présent, le Vietnam compte 7 banques 100% étrangères établies, dont ANZ Vietnam, Hong Leong Vietnam, HSBC Vietnam, Shinhan Vietnam, Standard Chartered Vietnam ; Public Bank Berhad et récemment, la Banque d'État du Vietnam a approuvé en principe la création d'une banque 100% étrangère au Vietnam par Woori Bank.

En plus des 7 visages « étrangers » mentionnés ci-dessus, il existe 2 banques en coentreprise, Indovina Bank et Vietnam-Russia Bank, ainsi que plus de 50 succursales et bureaux de représentation de banques étrangères au Vietnam.

Selon les experts du secteur, la pénétration d'un plus grand nombre de banques étrangères créera une pression concurrentielle, augmentant l'efficacité commerciale des banques commerciales vietnamiennes ainsi que la qualité des services.

Style bancaire étranger : Prêts prudents, promotion des services de détail

Grâce à leur vaste réseau d’opérations et à leur vaste expérience sur le marché international, les banques étrangères qui sont entrées au Vietnam se sont rapidement développées dans les services aux consommateurs et aux particuliers.

Avec une population de plus de 90 millions d’habitants et un revenu moyen faible, la banque de détail est considérée comme un terrain fertile pour les banques étrangères.

Alors que les banques nationales se font concurrence pour accroître la croissance du crédit, les banques étrangères ne sont pas intéressées par les prêts, et ANZ a même réduit ses activités de crédit.

Fin 2016, les prêts à la clientèle ont atteint 14 100 milliards de VND, en baisse de 13,4 %. Les dépôts des clients ont atteint 32 600 milliards de VND, en baisse de 8 %. Le total des actifs de la banque a atteint 39 000 milliards de VND, en baisse de plus de 15 % par rapport au début de l'année.

Parce qu'elle n'a pas suivi la forte tendance de croissance du crédit comme les banques vietnamiennes, le revenu net d'intérêts d'ANZ a diminué à seulement 1 230 milliards de VND, en baisse de 8 % par rapport à 2015. Cependant, en contrepartie, elles ont des avantages dans les activités de services, d'autres activités commerciales génèrent un assez bon bénéfice net tout en réduisant les coûts d'exploitation pour augmenter les bénéfices.

La deuxième différence réside dans le fait que les banques étrangères maîtrisent assez bien la qualité de leur dette. Fin 2016, le total des créances douteuses de la banque ANZ s'élevait à 156 milliards de VND, soit 1,09 % de l'encours total des prêts, en baisse de 1,15 % par rapport au début de l'année.

De même, les créances douteuses de HSBC Vietnam sont également maîtrisées à un niveau relativement bon. Fin 2016, le total des créances douteuses s'élevait à 428 milliards de VND, soit 0,84 %, en baisse par rapport au taux de 1,06 % de l'année précédente.

Les banques en coentreprise sont « similaires » aux stratégies commerciales des banques nationales

Prenons l'exemple d'Indovina Bank. Fin 2016, son actif total a atteint 1,7 milliard de dollars américains, soit 37 900 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 40 % par rapport au début de l'année.

Semblable aux banques commerciales par actions du Vietnam, Indovina favorise les prêts et le revenu net d'intérêt joue un rôle important dans la structure des revenus.

Plus précisément, les prêts à la clientèle d'Indovina Bank ont ​​atteint 18 700 milliards de VND, en hausse de 30 %. Les dépôts des clients ont atteint 22 100 milliards de VND, en hausse de 16 %. En 2016, le revenu net d'intérêts de la banque a atteint 958 milliards de VND, en hausse de 31,5 % par rapport à l'année précédente.

L'augmentation des prêts et des créances douteuses d'Indovina Bank est également à un niveau assez élevé, équivalent au ratio de créances douteuses sur l'encours total des prêts des banques vietnamiennes. Fin 2016, le total des créances douteuses de la banque a atteint 415 milliards de VND, soit 2,21 %, en baisse par rapport au ratio de près de 4 % du début de l'année.

Les revenus des banques nationales et des coentreprises ne représentent qu'un quart de ceux des banques étrangères.

Selon ANZ Bank Vietnam Limited, l'effectif moyen en 2016 était de 568 personnes, avec un revenu moyen d'environ 70 millions de VND par mois (dont 67 millions de VND de salaire mensuel), soit une augmentation d'un million de VND par rapport à 2015. Il s'agit d'un salaire « sans précédent » dans d'autres banques commerciales. Comparé aux grandes banques vietnamiennes telles que Vietcombank, VietinBank ou BIDV, ce chiffre est 3 à 4 fois supérieur au revenu. Comparé aux petites banques, ce revenu est 5 à 6 fois supérieur.

Dans le même temps, si l'on compare les revenus des employés de la banque commune Indovina Bank, les salaires d'ANZ sont également 4 fois plus élevés.

Fin 2016, Indovina Bank comptait 731 employés, soit 45 de moins que l'année précédente. Le salaire moyen par employé s'élevait à 167 millions de VND, soit 13,9 millions de VND par mois. Le revenu moyen par personne et par an s'élevait à 213 millions de VND, soit 17,75 millions de VND par mois, soit une baisse de 400 000 VND par rapport à l'année précédente.

En termes de productivité du travail, HSBC Vietnam a démontré que ses employés sont les plus efficaces du système. Le bénéfice après impôts de la banque en 2016 a augmenté de 54 % par rapport à l'année précédente, atteignant 1 440 milliards de VND. HSBC Vietnam emploie environ 1 300 personnes. Ainsi, un employé HSBC génère en moyenne 1,1 milliard de VND.

ANZ Vietnam avait précédemment annoncé un bénéfice après impôts de 452 milliards de VND, en hausse de 51 % par rapport à l'année précédente. Cette banque, dotée d'un capital social de 3 000 milliards de VND et employant 568 personnes, a rapporté en moyenne 795 millions de VND à chaque employé d'ANZ en 2016.

Pendant ce temps, comparé à certaines grandes banques au Vietnam telles que Vietcombank, en 2016, la productivité du travail de chaque employé pour toute l'année était de plus de 430 millions de VND; les employés de Vietcombank étaient de près de 300 millions de VND; les employés de Techcombank étaient de 404 millions de VND ou les employés d'ACB avaient une productivité du travail pour toute l'année de 135 millions de VND, etc., il est clair que les employés des banques étrangères sont bien supérieurs en termes de productivité du travail.

Selon Cafe.f