Le marché de détail national risque de perdre les marques vietnamiennes

Le marché de détail vietnamien a récemment connu des fusions et des acquisitions entre les principales entreprises de vente au détail nationales et les entreprises étrangères.

De nombreux experts économiques estiment qu'il s'agit d'une évolution inévitable du marché de détail dans le contexte de la profonde intégration économique du Vietnam. Cependant, cette réalité montre également que les commerces de détail nationaux risquent d'être évincés du marché traditionnel et de perdre leur image de marque vietnamienne.

Les détaillants étrangers entrent sur le marché vietnamien

Au Vietnam, le secteur de la distribution connaît depuis dix ans de grands réseaux de distribution tels que Metro (Allemagne), Big C (France), Lotte (Corée), Parson (Malaisie) et Aeon (Japon), principalement sous deux formes : les supermarchés et les centres commerciaux. L'intérêt des investisseurs thaïlandais pour le marché vietnamien, visant à développer le commerce de détail en Asie du Sud-Est, en profitant des avantages offerts par la Communauté économique de l'ASEAN, est particulièrement pertinent.

Les consommateurs achètent des produits chez Co.opMart Vinh Long. Photo : VNA

En 2014, Berli Jucker Company, membre du groupe ThaiBev du troisième milliardaire thaïlandais Sirivadhanakdi, a annoncé l'acquisition de l'ensemble du réseau de distribution (19 supermarchés) de Metro Cash & Carry Vietnam pour 880 millions de dollars américains. Il s'agit de la plus importante fusion-acquisition jamais réalisée dans le secteur de la distribution au Vietnam. Le chiffre d'affaires annuel de Metro en 2013 s'élevait à plus de 690 millions de dollars américains.

Lorsque le principal groupe de distribution thaïlandais a annoncé le rachat de l'ensemble du réseau de distribution de Metro, de nombreux détaillants nationaux ont également craint de perdre des parts de marché. Ils craignaient que les produits thaïlandais ne pénètrent le marché vietnamien, ce qui poserait des difficultés aux fabricants nationaux, notre compétitivité et notre image de marque étant encore faibles.

Fin 2014, Central Group, autre grande entreprise appartenant à la famille de M. Chirathivat, l'homme le plus riche de Thaïlande, a également annoncé que sa société Power Buy avait acquis 49 % des actions de NKT New Technology and Solution Development Investment Company, filiale détenant 100 % de Nguyen Kim Trading Company. Nguyen Kim possède actuellement 21 supermarchés de vente au détail d'électronique dans tout le pays et est l'un des principaux détaillants au Vietnam.

Le représentant de Nguyen Kim a déclaré que la vente de 49 % des actions permettrait à l'entreprise de disposer de davantage de capitaux pour investir dans le développement de sa part de marché de détail au Vietnam. Parallèlement, Power Buy souhaite se développer et pénétrer en profondeur le marché de détail vietnamien.

En avril 2014, le groupe Central s'est implanté au Vietnam en ouvrant un supermarché Robins à Hanoï. Quelques mois plus tard, le groupe a investi 4 millions de dollars supplémentaires pour ouvrir un deuxième supermarché à Hô-Chi-Minh-Ville. Ces deux supermarchés proposent des produits haut de gamme de marques mondialement connues, provenant d'Europe et de Thaïlande.

Ainsi, par le biais d'investissements directs et indirects, les entreprises thaïlandaises construisent, acquièrent ou détiennent des parts importantes dans de nombreuses grandes entreprises telles que CP Group Vietnam, Red Bull, Prime Group, Tien Phong Plastics, Binh Minh Plastics, Metro Vietnam ou Nguyen Kim electronics system.

Selon certains experts économiques, les entreprises de vente au détail thaïlandaises s'efforcent de pénétrer le marché vietnamien potentiel, saisissant l'opportunité offerte par la Communauté économique de l'ASEAN, lorsque les produits thaïlandais entrent au Vietnam avec un taux de taxe de 0 %.

Mme Le Ngoc Dao, directrice adjointe du Département de l'Industrie et du Commerce de Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré : « La coopération entre les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) du secteur de la vente au détail et les entreprises vietnamiennes se développe conformément à l'orientation de la ville. Actuellement, le nombre de produits de marque vietnamiens vendus dans les systèmes de distribution des entreprises d'IDE à Hô-Chi-Minh-Ville représente encore 60 à 70 % des marchandises. »

Les détaillants nationaux ont encore beaucoup de marge de croissance

Le marché d'Hô-Chi-Minh-Ville est considéré par les investisseurs comme un marché à fort potentiel, avec une population de plus de 7,8 millions d'habitants et une forte consommation, ce qui en fait un marché lucratif que les commerces de détail souhaitent conquérir. Des entreprises nationales telles que l'Union des coopératives commerciales d'Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon Co.op), le Saigon Trading Group (Satra), la chaîne de supermarchés Maximark (An Phong Investment Joint Stock Company)… dominent la majeure partie du marché. Actuellement, ces entreprises étendent leurs canaux de distribution aux zones rurales, avec un réseau de plusieurs dizaines de supermarchés et de centaines de magasins à travers le pays.

Selon les résultats d'une enquête sur le marché rural vietnamien menée par Kantar Worldpanel (une multinationale spécialisée dans le conseil et les études de marché à l'échelle mondiale) en novembre 2014, les zones rurales représentent actuellement 68 % de la population et contribuent à hauteur de 60 % au revenu national total, le niveau d'éducation s'améliorant constamment. À long terme, les revenus et le niveau de vie des populations rurales continuent d'augmenter. Grâce à cela, la majorité des ménages disposent désormais d'équipements de base.

Selon Mme Dinh Thi My Loan, présidente de l'Association des détaillants vietnamiens, les zones rurales constituent un marché au potentiel inexploité considérable. Rares sont les détaillants nationaux qui parviennent à exploiter ce marché. Le potentiel du commerce de détail en zones rurales est évident, mais les entreprises du secteur peuvent-elles pleinement exploiter cette formidable opportunité ? Ces derniers temps, la tendance à l'expansion des chaînes de distribution en zones rurales s'est intensifiée, mais principalement grâce aux entreprises nationales.

Mme Loan a déclaré qu'en réalité, les entreprises d'IDE investissent actuellement principalement dans le commerce de détail moderne (supermarchés/hypermarchés, centres commerciaux). Jusqu'à présent, les circuits de distribution modernes ne représentent que 25 % du marché, ce qui signifie que les entreprises étrangères et nationales se font principalement concurrence sur ces 25 % de parts de marché. Sur ce total, 10 % sont détenus par des détaillants étrangers. Outre la concurrence entre les entreprises étrangères et nationales, la pénétration des entreprises étrangères sur le marché vietnamien de la vente au détail offre également de nombreuses opportunités de coopération et de développement.

Saigon Co.op est l'un des principaux détaillants du Vietnam, avec un taux de croissance des ventes relativement élevé. Selon l'Association des détaillants vietnamiens, Saigon Co.op a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé en 2014, avec un chiffre d'affaires total d'environ 24 000 milliards de dongs. Saigon Co.op met actuellement en œuvre une stratégie efficace pour approvisionner les zones rurales grâce à un réseau de supermarchés Co.opmart, de magasins Co.opFood et de grands magasins Co.op, couvrant la quasi-totalité des provinces et villes du pays. Saigon Co.op compte actuellement 70 supermarchés, dont 28 à Hô-Chi-Minh-Ville et 42 dans les provinces et villes du pays, sans compter ses supérettes et grands magasins très prisés.

Suite au succès des systèmes de distribution Co.opmart et Co.op Food, Saigon Co.op a annoncé en 2013 le lancement d'un nouveau modèle économique : les hypermarchés. En collaboration avec son partenaire NTUC FairPrice (une coopérative singapourienne, détaillant détenant plus de 60 % des parts de marché sur l'Île du Lion avec 250 points de vente dans de nombreux modèles économiques), la coentreprise Saigon Co.op et NTUC Fair Price investiront conjointement dans un modèle économique de chaîne d'hypermarchés. Le premier magasin, Co.opXtra Plus, qui propose à la fois des produits de détail et de distribution en grandes quantités, a vu le jour dans le district de Thu Duc, à Hô-Chi-Minh-Ville. Il s'agit du premier hypermarché de Hô-Chi-Minh-Ville, marquant une étape importante dans le développement du marché de détail de Saigon Co.op. L'ouverture de cinq nouveaux supermarchés Co.opXtra et Co.opXtra Plus est prévue en 2015, et ce nombre atteindra 15 d'ici 2020.

M. Nguyen Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Saigon Co.op, a déclaré : « Le développement et la diversification des activités visent à offrir commodité et richesse aux consommateurs, à stabiliser les prix et à développer le marché de détail moderne du pays. » C'est également l'orientation stratégique du développement futur de Saigon Co.op.

Selon l'Office général des statistiques, en 2014, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs a été estimé à 2 945,2 billions de VND, en hausse de 10,6% par rapport à 2013, si l'on exclut les facteurs de prix, l'augmentation était de 6,3%, supérieure à l'augmentation de 5,5% en 2013. Par secteur, les ventes au détail de biens pour l'ensemble de l'année ont atteint 2 216 billions de VND, en hausse de 11,3% par rapport à 2013.

Selon Baotintuc.vn