0% de taxe d'importation : Toyota va-t-il quitter le Vietnam ?

Après de nombreuses années, l'industrie auxiliaire vietnamienne, notamment celle de l'automobile, stagne. M. Kyohei Hosono, directeur général de Dream Incubator Vietnam, a partagé avec le NCĐT son point de vue sur la stratégie de développement de ce secteur.

Les taxes à l'importation sur les véhicules entièrement montés seront réduites à 0 % en 2018 et Toyota pourrait quitter le Vietnam dans les prochaines années. Ce n'est plus une supposition, mais une possibilité confirmée par la direction de Toyota. Cela est dû à l'accord de libre-échange de l'ASEAN (AFTA).

Au Vietnam, afin de protéger l'industrie automobile, une taxe de 60 % a été appliquée aux voitures entièrement importées de la région ASEAN. Par exemple, une Lexus coûte environ 2 milliards de VND à l'importation et 3,2 milliards de VND après taxes. Si l'on inclut les frais d'immatriculation et autres frais, le prix final peut atteindre environ 4 milliards de VND.

Cependant, selon l'AFTA, la taxe à l'importation sur les véhicules entièrement assemblés sera de 0 % en 2018. Ce nouveau taux aura un impact important sur l'industrie automobile nationale. En effet, au Vietnam, le taux de production nationale de pièces automobiles de grande valeur est très faible. Les pièces pouvant être produites au Vietnam sont principalement des pièces de rechange simples telles que les ceintures de sécurité, les sièges, les faisceaux de câbles, etc. Le reste des équipements importants à haute technologie doit être importé. Il existe des différences selon chaque constructeur automobile, mais en général, le taux de production nationale n'est que d'environ 20 à 30 %. Ainsi, lorsque la taxe à l'importation sur les véhicules entièrement assemblés est de 0 %, l'importation de pièces de rechange et l'assemblage au Vietnam seront clairement plus coûteux que l'importation de véhicules entièrement assemblés de Thaïlande ou d'Indonésie.

Le faible taux de localisation témoigne de la faiblesse de l'industrie auxiliaire de l'automobile. Cette situation est également courante dans de nombreux secteurs au Vietnam. Samsung Electronics (Corée) possède une usine de smartphones moderne au Vietnam, la plus grande usine de l'entreprise au monde. La valeur des exportations de Samsung en 2013 devrait s'élever à environ 23,8 milliards de dollars, soit environ 15 % de la valeur totale des exportations vietnamiennes.

Cependant, selon Samsung, la quasi-totalité des équipements et composants utilisés pour produire les téléphones doit être importée. La principale fonction de l'usine vietnamienne est l'assemblage afin de bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. De toute évidence, le processus de production actuel au Vietnam ne crée pas beaucoup de valeur ajoutée.

Le gouvernement vietnamien doit donc proposer rapidement des mesures pour favoriser le développement de l'industrie auxiliaire. La première mesure importante à prendre est de stimuler la demande intérieure.

Le marché de la moto au Vietnam en est un exemple. Honda vend plus de 3 millions de véhicules par an. Plus de 75 % de ses pièces sont produites localement, créant ainsi une chaîne de valeur quasi complète. Parallèlement, le marché automobile vietnamien reste très restreint. En 2012, moins de 90 000 véhicules neufs ont été vendus, soit seulement 1/15 de la consommation thaïlandaise.

La principale raison réside dans le manque de cohérence des politiques de développement du Vietnam. D'un côté, le gouvernement souhaite développer l'industrie automobile, mais de l'autre, il mène des politiques qui freinent la demande. Par exemple, le gouvernement a décidé de multiplier par près de dix les frais d'immatriculation en 2012. En conséquence, l'industrie automobile nationale a dû faire face à une chute des ventes sans précédent cette année-là.

Il est vrai que les infrastructures de transport actuelles du Vietnam sont encore fragiles, ce qui impacte la demande automobile. Les embouteillages dans les grandes villes sont un phénomène indésirable. Il faut parfois une heure pour parcourir une courte distance, un peu comme à Bangkok. Cependant, si le gouvernement est déterminé à agir avec une vision stratégique à long terme, il est possible de stimuler la demande intérieure tout en améliorant le développement des infrastructures de transport.

Parallèlement à la croissance de la demande intérieure, des mesures incitatives sont nécessaires pour attirer certaines grandes entreprises en phase de démarrage, incitant ainsi d'autres entreprises à se joindre à elles pour former une chaîne d'approvisionnement complète. L'une des mesures les plus efficaces consiste à accorder des incitations fiscales spécifiques aux industries de soutien.

Prenons l'exemple de la Thaïlande. Par le passé, la Thaïlande a appliqué une politique d'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant huit ans à plusieurs secteurs afin d'attirer les investissements. Le pays a également mis en œuvre plusieurs autres mesures pour faire de la Thaïlande le Detroit de l'Asie en 2003. Grâce à cela, la Thaïlande a attiré 14 des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, 7 fabricants de motos et 2 350 fabricants de pièces détachées pour voitures et motos. Le taux de localisation de cette industrie a atteint 80 à 90 % en 2010. Une stratégie de développement judicieuse, au bon moment et au bon niveau, a fait de la Thaïlande le plus grand centre de construction automobile d'Asie du Sud-Est et le 9e rang parmi les principaux pays constructeurs automobiles.

En réalité, le développement des industries auxiliaires est un défi commun à toutes les économies émergentes. Cependant, pour le Vietnam, le défi est encore plus grand, en raison du facteur temps. L'Indonésie et la Thaïlande ont traversé cette étape il y a plusieurs décennies. À cette époque, il n'existait pas de mécanisme de libre-échange comme l'AFTA. Par conséquent, la politique de protection commerciale, avec ses barrières tarifaires, que ces pays ont instaurée a soutenu le développement des fabricants nationaux de composants et de pièces détachées.

Le Vietnam se trouve dans une situation totalement différente. Dans les prochaines années, lorsque les barrières tarifaires dans la région ASEAN seront supprimées, l'industrie manufacturière vietnamienne sera menacée et les opportunités pour les industries de soutien se réduiront encore davantage.

Développer des industries auxiliaires pour égaler celles de la Thaïlande et de l'Indonésie dans les cinq prochaines années est difficile. Cependant, pour protéger un vaste marché de consommation de plus de 90 millions d'habitants, le Vietnam doit adopter une stratégie à long terme pour soutenir les industries auxiliaires, notamment l'industrie automobile. Ce n'est qu'à cette condition que le risque d'un départ de Toyota du Vietnam pourra être écarté.

Le retrait de Toyota du Vietnam aurait des conséquences importantes. Il ne s'agirait pas seulement de la perte d'une base de production technique solide, mais aussi d'une image négative de la compétitivité et du climat d'investissement du Vietnam auprès de la communauté internationale.

La stratégie de développement des industries auxiliaires devient plus urgente, car le Vietnam perd progressivement son avantage en matière de main-d'œuvre bon marché dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre par rapport à d'autres pays d'Asie, notamment le Myanmar. Ce pays d'Asie du Sud-Est met en œuvre d'importantes réformes politiques et économiques et constitue une menace pour le Vietnam.

Le salaire moyen d'un ouvrier d'usine au Vietnam est d'environ 200 dollars par mois, tandis qu'au Myanmar, il est légèrement inférieur à 100 dollars. Actuellement, de grandes usines de confection à forte intensité de main-d'œuvre, comme Nike (États-Unis) et Uniqlo (Japon), ont des usines au Vietnam en raison de la faible main-d'œuvre. Mais ces fabricants envisagent désormais de délocaliser leurs usines au Myanmar pour profiter de coûts de main-d'œuvre plus faibles.

Bien que ce changement ne soit pas immédiat, il est clair que le Vietnam perd son avantage concurrentiel dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Pour contrer cette menace, le Vietnam doit adopter une stratégie à long terme visant à bâtir et à développer des industries de soutien afin de retenir les investisseurs étrangers et d'apporter une forte valeur ajoutée à l'économie.

Selon nhipcaudautu