La Chine investit, les Philippines sont confrontées à des problèmes de sécurité et de vitesse d'Internet

De Singapour avec ses vitesses Internet ultra-rapides à l'Indonésie aux prises avec une bande passante lente, la consolidation des fournisseurs de télécommunications est une tendance en Asie du Sud-Est, alors que l'industrie cherche à concentrer ses ressources et à réduire les coûts inutiles.

Le consensus général parmi les planificateurs régionaux est qu’en réduisant le nombre d’entreprises concurrentes par le biais de fusions et d’acquisitions, les marges bénéficiaires de l’industrie s’amélioreront, permettant aux pays de répondre aux énormes besoins en capitaux pour développer les réseaux 5G de nouvelle génération.

Cependant, aux Philippines, où les gens aiment les réseaux sociaux mais sont coincés depuis des années avec un système de service de mauvaise qualité sous le monopole de deux fournisseurs, l'administration du président Rodrigo Duterte est allée à contre-courant de la tendance régionale en accordant une licence à une nouvelle société pour entrer dans le secteur des services de télécommunications du pays.

Les entreprises chinoises entrent aux Philippines

Le nouvel acteur du secteur des télécommunications aux Philippines est Dito Telecommunity, détenu à 40 % par China Telecom, une entreprise publique chinoise. La semaine dernière, Dito Telecommunity a obtenu sa licence d'exploitation et a officiellement commencé ses activités aux Philippines.

Dito s'est engagé à « mettre le feu aux pieds » des deux géants qui dominent les services de télécommunications philippins, Globe Telecom et PLDT Inc. Cette dernière est détenue majoritairement par des sociétés liées à Dennis Uy, un milliardaire local et donateur de la précédente campagne électorale du président Duterte.

Le président Duterte remet un certificat d'activité au dirigeant de Dito Telecommunity. Photo : Inquirer

L’entrée d’Uy sur le marché philippin des télécommunications a été approuvée par le président Duterte en 2018. En avril dernier, lors du forum de l’initiative Belt and Road à Pékin, Uy a signé un accord de partenariat avec China Telecom.

Le nouveau réseau de télécommunications de Dito devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année, la jeune entreprise affirmant qu’elle offrira des services avec des vitesses de connexion ultra-rapides qui défieront les fournisseurs singapouriens d’ici deux ans.

Selon une étude, les Philippines sont l'un des pays où l'utilisation des réseaux sociaux est la plus élevée au monde, se classant parmi les premiers au classement mondial. Cependant, la vitesse de connexion 4G de ce pays de 105 millions d'habitants est parmi les plus lentes des pays de l'ASEAN.

Bien que Globe Telecom et PLDT Inc. aient déclaré avoir investi des centaines de millions de dollars pour améliorer la qualité de service, l'infrastructure de télécommunications du pays demeure inégale et défaillante. Les analystes imputent cette situation à la disparité du développement des infrastructures et aux coûts élevés supportés par les entreprises pour introduire les nouvelles technologies, de la 3G à la 4G, et maintenant à la 5G.

Ce qui intéresse désormais les analystes, c'est le rôle de l'entreprise publique China Telecom dans la nouvelle société de télécommunications aux Philippines, et si l'implication de China Telecom est un signe qu'il y aura davantage de coentreprises permettant aux entreprises chinoises d'entrer dans ce pays d'Asie du Sud-Est dans un avenir proche.

Début d’une nouvelle vague ?

La joint-venture avec les Philippines dans Dito est une initiative notable car malgré une énorme base de clientèle nationale, les entreprises de télécommunications chinoises investissent rarement à l'étranger comme d'autres grands fournisseurs tels que Vodafone, Singtel ou BT.

L'une des principales coentreprises est avec China Mobile, qui détient 100 % de la société Zong, troisième fournisseur de services au Pakistan. China Mobile détient également une participation dans la société thaïlandaise True Corp.

La participation de 40 % de China Telecom dans Dito est la participation la plus élevée qu'une entreprise étrangère puisse détenir aux Philippines.

L'opportunité de coentreprise est apparue pour la première fois après une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Keqiang et le président Duterte en 2017. Lors de la réunion, le dirigeant philippin a annoncé au public que le troisième fournisseur de services de télécommunications du pays serait une société soutenue par la Chine.

Le Premier ministre Li Keqiang et le président Duterte. Photo : AP

Alors que Pékin continue de souligner la nécessité de construire des infrastructures nationales, la coentreprise aux Philippines est un moyen pour les entreprises de soutenir et de promouvoir son ambitieuse initiative « Ceinture et Route », qui fait partie du plan de Pékin visant à accroître la connectivité avec les pays d’Asie et d’Europe.

Dans un contexte où les entreprises chinoises de technologie et de télécommunications sont accusées par l'Occident d'être impliquées dans l'espionnage et le vol d'informations à travers le monde, le projet de coopération de Dito est considéré comme un soutien important d'un gouvernement ami de Pékin dans ce domaine sensible.

South China Morning PostLa question est désormais de savoir si l’investissement de China Telecom ouvrira la voie à d’autres groupes de télécommunications chinois pour pénétrer les Philippines ainsi que d’autres pays de l’ASEAN.

« Je ne suis pas sûr que cet accord ouvre la voie à d'autres accords, l'industrie régionale des télécommunications est aux prises avec une croissance sans direction, avec de nombreux groupes cherchant à fusionner les uns avec les autres », a déclaré Ramakrishna Maruvada, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets.

Les analystes affirment que tout nouvel accord de coentreprise impliquant des sociétés chinoises à l’avenir sera politiquement chargé en raison de préoccupations de sécurité nationale, en particulier compte tenu de la relation unique et sensible entre Pékin et Manille sous la présidence de Duterte.

Les avantages économiques éclipsés, les risques sécuritaires

Aux Philippines, le débit moyen de la connexion internet mobile est de 7 Mbit/s, soit nettement inférieur aux 39 Mbit/s de Singapour ou aux 50 Mbit/s de la Corée du Sud. Les experts affirment que la frustration des consommateurs et leurs attentes en matière de débits internet comparables à ceux des pays développés ont relégué au second plan les préoccupations de sécurité nationale.

Désormais, avec le soutien de China Telecom, Dito promet de construire suffisamment d'infrastructures pour augmenter les vitesses de connexion à 27 Mbps en un an, et atteindre 55 Mbps dès la deuxième année.

Astro Del Castillo, PDG de la société de conseil en investissement First Grade Finance, a déclaré qu'il croyait en la promesse de l'administration Duterte selon laquelle Dito est « vraiment la meilleure option » pour Manille.

« D'un point de vue économique, si l'on examine les projets de capital-risque des entreprises chinoises de télécommunications et des entreprises apparentées, on constate qu'elles ont toujours investi activement, non seulement dans le secteur des télécommunications, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. C'est donc un choix judicieux d'un point de vue économique », a déclaré M. Castillo.

China Telecom détient actuellement 40 % du capital de Dito Telecommunity. Photo : Xinhua

D'autres analystes philippins estiment que toute menace à la sécurité nationale découlant de l'implication de China Telecom dans Dito serait bientôt détectée par le nouveau système de gestion de la cybersécurité mis en place à Manille.

Le système servira à détecter les activités suspectes sur les réseaux de télécommunications. Dito sera la première entreprise de télécommunications à être soumise à une évaluation, conformément aux réglementations de sécurité. Globe Telecom et PLDT Inc. devraient également être incluses dans cette évaluation prochainement.

Jusqu'à présent, rien ne permet de croire que les entreprises de télécommunications chinoises suivront l'exemple de China Telecom et pénétreront le marché philippin. Cependant, les analystes prévoient que d'autres coentreprises avec la Chine verront le jour d'ici la fin du mandat de Duterte.

La coentreprise de télécommunications Dito a été qualifiée de cadeau du président Duterte à Pékin par les faucons de Manille. Les groupes antichinois y voient également un signe supplémentaire d'une trop grande dépendance de Duterte à Pékin.

En réponse, le président Duterte a déclaré qu’il souhaitait simplement éviter une confrontation avec la Chine.

« Je pense qu'il y aura davantage de coentreprises avec la Chine à l'avenir tant que Duterte sera au pouvoir. Il n'en subit guère les conséquences, car la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Il a décidé de s'allier ouvertement à la Chine », a déclaré Said Prasenjit, économiste à Singapour.