Quel avenir pour les vêtements et les chaussures vietnamiens dans les tensions entre les États-Unis et la Chine ?

« Lors de nos deux précédentes participations, notre délégation commerciale a conclu de nombreux contrats. L'année dernière, une unité a vendu des dizaines de machines directement sur le salon, chacune coûtant des dizaines de milliers de dollars américains », a déclaré M. Liang Qi Ming, directeur de la gestion de projets événementiels et représentant de la Chambre de commerce des équipements de confection du Guangdong (Chine), avant le salon des technologies textiles VTG 2018, qui se tiendra fin novembre à Hô-Chi-Minh-Ville.

Les flux d'IDE vers l'industrie textile et vestimentaire vietnamienne sont l'une des raisons de l'enthousiasme des fabricants et négociants étrangers de machines et de matières premières. M. Liang Qi Ming a indiqué que certaines entreprises du Guangdong s'étaient même inscrites à l'avance pour l'exposition 2019.

Les IDE dans le textile et l'habillement ont fortement augmenté depuis que le Vietnam a entamé les négociations sur le TPP. Au plus fort de la crise, en 2014-2015, les investissements étrangers se sont élevés respectivement à 1,75 et 2,6 milliards de dollars. En 2017, lorsque les États-Unis ont annoncé leur retrait du TPP, le total des IDE investis dans le textile et l'habillement s'élevait à 651,4 millions de dollars. Cependant, le CPTPP, l'EVFTA et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine expliquent la reprise attendue des IDE dans le textile et l'habillement.

« Cette guerre va accélérer le départ des entreprises chinoises du textile et de l'habillement. Si elles souhaitent délocaliser leurs usines, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Asie du Sud sont les trois destinations vers lesquelles elles se tourneront. Rien qu'en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un exemple prometteur. En fait, avant les tensions, elles avaient déjà déménagé », a commenté M. Nguyen Binh An, secrétaire général de l'Association vietnamienne du coton et de la filature (VCOSA).

Le constat est similaire dans l'industrie de la chaussure. « Notre province compte 30 entreprises de chaussures qui possèdent des usines ou des bureaux au Vietnam », a déclaré Zhong Yan Li, de l'Association des fabricants de chaussures du Guangdong.

Le Vietnam est un important producteur de chaussures au monde, se classant au deuxième rang des exportateurs, avec 7,4 % du volume des exportations mondiales, juste derrière la Chine. Des marques de renom telles que Nike, Adidas, The North Face, Timberland, Columbia… passent toutes leurs commandes de production au Vietnam.

Plus de 700 fabricants et 1,5 million de travailleurs travaillent dans l'industrie de la chaussure, dont plus de 200 sont des entreprises étrangères, contribuant à 70 % du chiffre d'affaires à l'exportation. Cependant, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine peuvent engendrer des risques si l'on n'y prend garde.

Si les États-Unis n'achètent pas de marchandises, la Chine viendra certainement au Vietnam. En théorie, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine constituent en partie une opportunité pour les secteurs du textile et de la chaussure d'accueillir une vague d'investissements et de développer leurs débouchés aux États-Unis. Des coûts de production aux prix de la main-d'œuvre, en passant par les loyers fonciers, l'électricité et l'eau, le Vietnam dispose d'un avantage sur la Chine.

Cependant, les défis internes et externes sont nombreux. Objectivement, les industries du textile et de la chaussure au Vietnam sont confrontées à de nouveaux facteurs. Si le Vietnam est la star du textile en Asie du Sud-Est, le Bangladesh est son concurrent direct. Dans l'industrie de la chaussure, de nouvelles origines commencent à concurrencer le label « Made in Vietnam ».

La porte d'entrée vers les États-Unis ne se limite pas au Vietnam. Avant 2010, l'industrie de la chaussure exportait principalement vers le Vietnam et l'Inde. Aujourd'hui, ce sont le Bangladesh et la Birmanie. Il y a 4 ou 5 ans, le Cambodge ne produisait pas de chaussures, mais il peut désormais le faire.

Subjectivement, ces deux industries sont confrontées à une série de défis en termes de matières premières et de main-d'œuvre. Pour satisfaire les investisseurs, maintenir la dynamique de croissance fulgurante du secteur du textile et de l'habillement ou satisfaire aux conditions d'exonération fiscale du CPTPP ou de l'EVFTA, ces deux obstacles doivent être résolus rapidement.

Actuellement, 75 à 85 % du cuir utilisé pour la fabrication des chaussures est importé, et 30 % des matériaux utilisés pour la fabrication des semelles sont également achetés à l'étranger. En 2017, l'industrie du vêtement avait besoin de 9 milliards de mètres carrés de tissu, mais l'offre nationale n'était que d'environ 4 milliards de mètres carrés, le reste étant également importé.

Selon l'Université du textile et de l'habillement de Hanoï, l'industrie textile compte environ 2,5 millions de travailleurs, dont 75 % sans formation. Parallèlement, les investisseurs adoptent progressivement des machines modernes et exigent une productivité accrue. Avant 2005, un ouvrier textile ne devait travailler qu'avec une seule machine ; aujourd'hui, un ouvrier qualifié doit en utiliser deux ou trois.

Au cours des huit premiers mois de l'année, l'industrie textile et de l'habillement a exporté 19,4 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période. Cependant, le solde dans ce secteur se situe autour de 70-30, une petite partie étant détenue par des entreprises nationales. Par ailleurs, la plupart des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements restent des produits simplement transformés (CMT).

Passer au niveau d'exportation FOB et ODM, ce qui implique une plus grande autonomie dans le choix des matières premières, n'est pas chose aisée, notamment en raison du manque d'autonomie dans ce domaine. Tant que ces niveaux d'exportation FOB et ODM ne sont pas atteints, le rêve de pénétrer le marché mondial de la mode est encore relativement lointain.

Cependant, dans le secteur textile, le Vietnam est celui qui manque le plus de tissu et n'a pas été proactif en matière d'approvisionnement. Sans tissu, nous ne pouvons pas progresser davantage et développer l'industrie de la mode.