Quel avenir pour les motos au Vietnam ?

Les scooters et les motos sont devenus des modèles stratégiques que les entreprises visent à anticiper les goûts des clients.

Le Vietnam compte actuellement près de 45 millions de motos, avec des ventes annuelles de 2,7 millions, ce qui en fait le quatrième marché mondial après la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Si ces trois pays organisent de nombreux salons annuels consacrés aux motos et aux deux-roues, le Vietnam en organise un pour la première fois. Ce marché est exclusivement réservé à l'achat et à la vente, le pouvoir de régulation étant entre les mains des constructeurs automobiles.

Dans ce contexte, les entreprises mettent tout en œuvre pour optimiser leurs ventes et vendre le plus de véhicules possible. Honda est le plus important avec 70 % de parts de marché, suivi de Yamaha, Piaggio, SYM et Suzuki. Ces cinq entreprises représentent à elles seules 97 % du marché, le reste étant constitué de véhicules importés de Taïwan, de Chine et de constructeurs de motos de grosse cylindrée.

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Les constructeurs de motos justifient leur absence d'expositions par la taille insuffisante du marché et l'absence de consensus et de voix commune. Selon les experts, ils n'ont pas organisé d'expositions en raison de la facilité de vente au Vietnam, du pouvoir d'achat élevé, du manque de diversité de la gamme de produits ou, plus simplement, du fait que les constructeurs sont à la tête des clients, ce qui rend inutiles les investissements dans les expositions.

Mais le paysage du marché a commencé à évoluer ces deux dernières années. Après 2013, les ventes du secteur ont connu des baisses consécutives en 2014 et 2015. De plus de 3 millions de voitures vendues, le nombre annuel est passé à 2,7 millions, et il est quasiment impossible qu'il augmente à nouveau, alors que le nombre de voitures en circulation est sur le point d'atteindre la saturation par rapport à la population.

Il s'agit d'une période de transition pour le marché : d'une évolution quantitative à une évolution qualitative, c'est-à-dire d'une focalisation sur les ventes à une attention particulière portée au portefeuille de produits. Honda, Yamaha ou Piaggio ont tous compris qu'ils ne souhaitaient plus rivaliser en vendant davantage de véhicules, car c'est impossible. Au lieu de cela, chaque entreprise souhaite modifier son portefeuille de produits, en ciblant des gammes de véhicules stratégiques pour l'avenir, afin de conquérir un maximum de parts de marché et d'ouvrir la voie au développement des années à venir.

Preuve de cette nouvelle stratégie, le Vietnam Motorcycle Show 2016, premier salon de la moto au Vietnam, s'est tenu à Saigon du 7 au 10 avril. Les produits phares présentés en priorité se répartissent en trois catégories : motos, voitures de sport et scooters. Ces gammes de véhicules devraient constituer la principale demande des clients dans un avenir proche, à l'instar de la structure actuelle du marché en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie.

Honda, qui a toujours fait confiance à la force de sa marque auprès du public vietnamien, a conservé un style neutre pendant de nombreuses années et a dû, pour la première fois, changer de style. Le constructeur japonais a lancé la Winner 150, concurrente directe de l'Exciter sur le segment des modèles sportifs à embrayage manuel, où le modèle Yamaha est resté seul pendant 11 ans.

Depuis 2015, Honda se concentre sur le développement de scooters et de petites motos, ainsi que de voitures de sport, au lieu des véhicules traditionnels à transmission manuelle. La compétition entre ses deux compatriotes, champions et vice-champions du marché vietnamien, s'est diversifiée. Côté véhicules à transmission manuelle, on retrouve la Wave, la RSX en compétition avec la Sirius, et la Future en compétition avec la Jupiter ; côté scooters, on retrouve les paires Air Blade - Nouvo, Lead - Grande, Vision - Luvias, SH - NM-X ; et désormais, on trouve également les motos sportives à embrayage Winner 150 - Exciter. Honda pourrait même lancer prochainement d'autres produits pour concurrencer la FZ150i et la R3, comme la CB150 et la CBR300R.

Même si Honda est confiant dans la puissance de sa marque, il lui est difficile d'espérer des ventes aussi élevées en peu de temps pour le Winner 150, comme ce fut le cas avec la Wave Alpha ou l'Air Blade. Car sur ce segment, Exciter a bâti son propre empire, et les nouveaux venus comme Winner sont toujours comparés, surtout venant de Honda, une entreprise qui ne se concentre pas sur le sport au Vietnam.

De l'autre côté de la ligne de bataille, Yamaha met l'accent sur son ADN sportif avec des modèles de motos tels que M-Slaz, MT-07, MT-09 ou SXR 900. Ce ne sont que des véhicules d'exposition qui n'ont pas encore été vendus, mais c'est ainsi que l'entreprise définit sa marque dans le cœur des clients, avec ses qualités pionnières habituelles.

Piaggio Medley.>>Voir les photos détaillées

Outre les motos sportives à transmission manuelle ou les petites motos, les scooters constituent un segment indéboulonnable. Bien que Piaggio affirme toujours ne pas se laisser distancer par le marché et propose des véhicules au style unique, il a récemment dû lancer le Medley, un scooter à grandes roues au style sportif, pour concurrencer directement le Honda SH.

Les scooters sont un secteur où les entreprises exploitent pleinement leur potentiel, car ils couvrent une large gamme de prix et répondent à des besoins variés. Outre les gammes de base telles que les petits scooters, les scooters sportifs, les scooters à grandes roues, les scooters à grand coffre et les scooters tendance, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, des gammes de scooters plus grands (maxi-scooters) soient disponibles.

Enfin, un nouveau segment de marché prometteur est celui des motos, de 150 à 300 cm3, avec une extension vers les 600 et 1 000 cm3. Outre les marques traditionnelles comme Honda, Yamaha et Suzuki, de nouvelles marques espèrent également un potentiel de vente. Piaggio a présenté au salon deux célèbres sous-marques italiennes, Aprilia et MotoGuzzi, l'une axée sur le sport, l'autre sur la tradition. Benelli et Ducati ont présenté leurs produits existants, permettant à de nombreux clients de se familiariser avec des « grandes voitures » jusqu'alors assez éloignées.

L'exposition offre un aperçu du marché. Le premier Salon de la Moto du Vietnam 2016 est l'occasion pour les entreprises de présenter leurs préparatifs en vue de la future conquête de parts de marché dans trois grandes gammes de véhicules : scooters, embrayages sport et motos.

Selon VNE