Pourquoi les voitures assemblées au Vietnam sont-elles chères et de mauvaise qualité ?

Après près d’un quart de siècle de protection, l’industrie automobile vietnamienne reste stagnante, avec un faible taux de localisation, une petite échelle de production et une qualité de produit sans rapport avec le coût.

L'industrie automobile vietnamienne traverse une période de transition importante. À compter du 1er janvier 2018, les voitures importées dans la région ASEAN bénéficieront d'un taux de taxe nul. Le « Jour du Jugement » approche, et les entreprises hésitent encore entre investir dans l'assemblage local ou se tourner vers l'importation.

20 ans de production ne suffisent pas à fabriquer une plaquette de frein

En 2017, l'industrie automobile vietnamienne avait une vingtaine d'années. Par conséquent, après 20 ans de protection, les voitures assemblées au Vietnam coûtent deux, voire trois fois plus cher que sur le marché américain, malgré les nombreuses incitations fiscales à l'importation sur les composants. La qualité des voitures est extrêmement faible, avec un taux de localisation de seulement 15 à 40 %, contre 80 % en Thaïlande.

L'industrie automobile devrait contribuer à hauteur de 10 % du PIB, mais jusqu'à présent, elle n'a atteint qu'environ 3 %. La production automobile ne représente qu'environ un tiers du chiffre enregistré.

Plus précisément, en 2005, l'objectif était de 120 000 unités, mais seulement 59 200 unités ont été produites. En 2010, l'objectif était de 239 000 unités, mais en réalité, 112 300 unités ont été produites. En 2020, l'objectif était de 398 000 unités, mais seulement 198 600 unités environ ont été produites.

Objectif d'assemblage national et chiffres réels.

Selon l'Institut de recherche sur les politiques et stratégies industrielles, le coût de production automobile au Vietnam est actuellement supérieur d'environ 20 % à celui des autres pays de l'ASEAN. Les technologies de production automobile n'ont guère progressé, se limitant principalement à l'importation de composants et à l'assemblage. L'industrie auxiliaire est quasi inexistante, ne produisant que quelques composants simples comme des batteries et des pneus.

Maître Nguyen Minh Dong, ancien expert en conception de moteurs chez Volkswagen, qui a vécu et travaillé dans l'industrie automobile allemande pendant 40 ans, a déclaré : « Je ne fais pas confiance aux produits fabriqués au Vietnam. Les voitures sont des produits uniques, et les barrières techniques ainsi que les qualifications des experts automobiles au Vietnam sont extrêmement faibles. »

Raison de l'échec

L'industrie automobile nationale est protégée par le gouvernement, mais des politiques de protection incohérentes incitent les entreprises à se localiser lentement, ce qui ne stimule pas l'industrie de soutien.

Entre 1991 et 2008, les taxes à l'importation sur les véhicules complets s'élevaient à environ 90 %, contre seulement 23 % pour les composants. Entre 2008 et 2015, ces deux taux étaient respectivement de 70 % et 19 %.

Actuellement, les taxes d'importation sur les véhicules complets varient de 47 % à 52 %. Les taxes d'importation sur les pièces détachées automobiles s'élèvent en moyenne à environ 18 %.

Selon la proposition du ministère des Finances, début 2018, la taxe d'importation sur les pièces automobiles sera réduite à 0% pour augmenter la compétitivité des voitures nationales, face à la pression des voitures importées dans la région de l'ASEAN.

En outre, les entreprises nationales d'assemblage de voitures bénéficient également d'incitations fiscales sur les sociétés et d'une réduction de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée pour les pièces détachées et les machines utilisées pour assembler les voitures.

Le traitement préférentiel accordé aux voitures assemblées localement constitue également une faille dont les entreprises profitent. Au lieu de privilégier la localisation des composants pour réduire les coûts, les entreprises démontent chaque pièce et les importent au Vietnam sous forme d'ensemble afin de bénéficier de faibles taxes.

En raison du faible taux de localisation, le coût des voitures assemblées au Vietnam est environ 20 % plus élevé que celui des voitures produites dans la région ASEAN. Par conséquent, le prix de vente du produit est également plus élevé.

Comparaison de l'industrie automobile vietnamienne avec celle des pays de l'ASEAN.

La technologie utilisée dans les voitures vietnamiennes est extrêmement arriérée : les chaînes de production sont vétustes, dépendent de la main-d'œuvre et la productivité est faible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le prix d'une voiture est supérieur à la moyenne.

Dans le monde, les voitures fabriquées à la main sont généralement des supercars et des voitures de luxe, dont le prix de vente est déjà inclus dans le coût de la main-d'œuvre. Mais dans les usines vietnamiennes, les ouvriers fabriquent à la main des modèles populaires, ce coût étant donc inclus dans le prix.

De plus, le manque de machines et l'utilisation de technologies obsolètes font que les voitures assemblées au Vietnam ne répondent pas aux normes de sécurité. Il arrive fréquemment que les airbags ne se déploient pas en raison d'une installation incorrecte ou de composants de qualité non testée ; des soudures fragiles et un acier fin peuvent entraîner l'écrasement des voitures en cas d'accident.

La chaîne de montage rudimentaire repose principalement sur la force humaine de la société Toyota Vietnam.

Cependant, pour être juste, chaque fabricant est une unité commerciale. La première priorité en affaires est le profit. Par conséquent, chaque entreprise trouvera les solutions les plus optimales pour récupérer les flux de trésorerie qu'elle dépense.

Selon un représentant d'un grand constructeur automobile vietnamien, la raison pour laquelle les prix des voitures sont élevés et le taux de localisation faible au Vietnam est la taille réduite du marché. Malgré une population de près de 100 millions d'habitants, la majorité des Vietnamiens sont pauvres ou quasi pauvres, avec un revenu moyen d'environ 2 000 dollars par personne et par an.

Dans le monde, le revenu moyen pour pouvoir utiliser une voiture doit être d'au moins 6 000 USD par personne et par an. Compte tenu de la taille réduite du marché, les constructeurs ne sont pas intéressés par l'implantation de grandes usines de production de composants au Vietnam.

Les entreprises de soutien ne voient pas non plus l'avenir ni les profits, et n'investissent donc pas. Par conséquent, le Vietnam ne dispose pas d'industrie de soutien ; tout doit être importé, ce qui augmente les coûts.

Deuxièmement, la fiscalité automobile est trop élevée, ce qui augmente le prix de vente des produits. Bien que la valeur des produits finis assemblés au Vietnam soit environ 20 % supérieure à celle de la région, le prix après taxes sera de 150 à 200 % supérieur.

À l’approche de 2018, même si aucun constructeur n’a annoncé qu’il arrêterait l’assemblage national, l’évolution du marché au cours des premiers mois de 2017 montre que la structure du marché automobile vietnamien évolue de l’assemblage vers l’importation.

Par exemple, les modèles populaires de Toyota, comme la Fortuner, sont passés de l'assemblage à l'importation depuis l'Indonésie. La Honda Civic a été importée de Thaïlande et la Hyundai Grand i10 d'Inde.

Si la politique vietnamienne concernant l'industrie d'assemblage automobile ne change pas, les constructeurs automobiles abandonneront inévitablement l'assemblage et se tourneront vers l'importation de véhicules complets. Avec une taxe d'importation de 0 % sur les véhicules complets, tandis que la taxe d'importation sur les composants est de 18 %, la balance penchera inévitablement en faveur des véhicules importés.

Selon VNN