BAC A BANK annonce une émission publique d'obligations

Banque commerciale par actions d'Asie du Nord(BAC A BANK) est une société émettrice d'obligations dont le siège social est situé au 117, rue Quang Trung, quartier de Quang Trung, ville de Vinh, province de Nghe An. Téléphone : 0383.844.277, Fax : 0383.841.757, Site Web : www.baca-bank.vn.

BAC A BANK a un capital social de 8 133 863 400 000 VND (huit mille cent trente-trois milliards huit cent soixante-trois millions quatre cent mille dongs). Code boursier : BAB. Lieu d'ouverture du compte : Bureau des transactions de la Banque d'État du Vietnam. Numéro de compte : 119962.

Numéro de certificat d'enregistrement d'entreprise :2900325526Initialement publié par le Bureau d'enregistrement des entreprises (Département de la planification et de l'investissement) de la province de Nghe An le 10 octobre 1995, 36e modification publiée le 22 novembre 2022. Son activité principale est Autres activités d'intermédiation monétaire. Code : 6419

Numéro de licence d'établissement et d'exploitation : 47/GP-NHNN délivré par la Banque d'État du Vietnam le 16 avril 2019.

La North Asia Commercial Joint Stock Bank, émetteur des obligations, a son siège social au 117, rue Quang Trung, quartier de Quang Trung, ville de Vinh, province de Nghe An. Photo : BAB

JE.Objectif de l'offre :

L'objectif de l'émission publique d'obligations 2022 de Bac A Commercial Joint Stock Bank est d'augmenter son échelle opérationnelle, d'accorder des prêts à l'économie, d'augmenter le capital de niveau 2 et de garantir les ratios de sécurité opérationnelle conformément aux réglementations de la Banque d'État du Vietnam.

II.Plan d'offre

1.Nom de l'obligation :Obligations de la North Asia Commercial Joint Stock Bank émises au public en 2022.

2.Type d'obligation :Les obligations non convertibles, sans garantie et non garanties sont des dettes subordonnées et remplissent les conditions pour être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 de l'émetteur conformément à la réglementation légale en vigueur.

3.Code des obligations:sera émis par le Vietnam Securities Depository (VSD) conformément à la réglementation en vigueur après que Bac A Commercial Joint Stock Bank aura terminé l'offre et effectué les procédures d'enregistrement centralisé des dépôts auprès du VSD.

4.Valeur nominale de l'obligation: 100 000 VND/obligation.

5.Nombre total d'obligations offertes: 25 646 000 (vingt-cinq millions six cent quarante-six mille) obligations, y compris les obligations restantes non émises du premier lot de 13 646 000 (treize millions six cent quarante-six mille) obligations, dont :

- Obligation BAB202202-7L : 6 945 500 obligations.

- Obligation BAB202202-7C : 13 686 000 obligations.

- Obligation BAB202202-8C : 5 014 500 obligations.

6.Valeur totale des obligations offertes à la valeur nominale: 2 564 600 000 000 VND (deux mille cinq cent soixante-quatre milliards six cents millions de VND), dont1 364 600 000 000VND (mille trois cent soixante-quatre milliards six cents millions de Dong) restant non émis du premier lot, dont :

- Bond BAB202202-7L :694 550 000 000VND.

- Obligation BAB202202-7C :1 368 600 000 000VND.

- Obligation BAB202202-8C :501 450 000 000VND.

7.Durée de l'obligation (série 2) :

- Obligation BAB202202-7L, durée 07 (sept) ans.

- Obligation BAB202202-7C, durée 07 (sept) ans.

- Obligation BAB202202-8C, durée 08 (huit) ans.

Clients effectuant des transactions à la banque Bac A. Photo : BAB

8.Taux d'intérêt (Période 2) :

- Obligation BAB202202-07L : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 1,1%/an.

- Obligation BAB202202-07C : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 1,3%/an.

- Obligation BAB202202-08C : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 1,5 %/an

Dans le cas où l'Émetteur n'exerce pas le droit de rachat à la Date d'Exercice du Droit de Rachat correspondante de chaque obligation, le taux d'intérêt de l'obligation applicable pour la Période de Calcul des Intérêts à partir de la 6ème année jusqu'à l'échéance de l'obligation est le suivant :

- Obligation BAB202202-07L : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 3,1%/an.

- Obligation BAB202202-07C : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 3,3%/an.

- Obligation BAB202202-08C : Taux d'intérêt = Taux d'intérêt de référence + 3,5%/an.

Où, « Taux d'intérêt de référence » : Utilisé pour déterminer le taux d'intérêt pour chaque période de calcul des intérêts, il s'agit du taux d'intérêt des dépôts d'épargne personnels réguliers en dôngs vietnamiens, payés à terme échu, d'une durée de 12 mois, annoncé sur le site web officiel de la Banque commerciale par actions Bac A à la date de détermination du taux d'intérêt. En cas de taux d'intérêt préférentiels pour une ou plusieurs catégories de clients ou pour un ou plusieurs montants de dépôt spécifiques, le taux d'intérêt de référence est le taux d'intérêt le plus élevé annoncé.

L'Émetteur doit communiquer sur son site internet les résultats de la détermination du Taux d'Intérêt aux Obligataires au moins un (1) jour ouvrable avant le début de chaque Période de Calcul des Intérêts. Les Obligataires s'engagent à appliquer les résultats de la détermination du Taux d'Intérêt de l'Émetteur à toutes les Obligations, sauf erreur arithmétique manifeste.

Si la loi stipule spécifiquement un taux d'intérêt maximal des Obligations et que le taux d'intérêt maximal des Obligations convenu dans le présent Prospectus est supérieur au taux d'intérêt maximal, le taux d'intérêt maximal des Obligations autorisé par la loi sera appliqué à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

La date de détermination des intérêts pour la première période d'intérêts est la date de réception des demandes d'obligations. La date de détermination des intérêts pour les périodes d'intérêts suivantes est le septième jour ouvrable précédant le premier jour de chaque période d'intérêts.

La Banque Bac A a reçu le prix de l'Entreprise Exceptionnelle pour les Travailleurs 2022. Photo : BAB

9.Période de paiement des intérêts :Tous les 12 (douze) mois.

10.Prix ​​demandé :100 000 VND/obligation.

11.Méthode de distribution (Phase 1):Les obligations sont distribuées directement aux investisseurs au siège social et dans les succursales/bureaux de transaction de Bac A Commercial Joint Stock Bank dans tout le pays.

12.Quantité minimale d'achat pour l'enregistrement :

- Pour les investisseurs particuliers : La quantité minimale de commande est de 500 (Cinq cents) Obligations ou des multiples de 500 (Cinq cents) Obligations.

- Pour les investisseurs qui sont des organisations économiques : La quantité minimale d'achat est de 1 000 (mille) Obligations ou des multiples de 1 000 (mille) Obligations.

13.Délai de réception de l'enregistrement d'achat :Du 30 janvier 2023 au 27 février 2023

14.Lieu de réception de l'enregistrement de l'achat d'obligations :Au siège social et dans les succursales/bureaux de transaction à l’échelle nationale.

15.Il est temps de recevoir de l'argent pour acheter des obligations :Du 30 janvier 2023 au 27 février 2023.

16.Date de sortie:27 février 2023 (date limite de réception des fonds pour l’achat d’obligations).

17.Compte bloqué pour recevoir de l'argent pour acheter des obligations

- Numéro de compte :12410003503315

- Titulaire du compte : North Asia Commercial Joint Stock Bank.

- Ouvert à : Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam - Succursale de Hoan Kiem.

18.Lieu de publication du Prospectus:Le prospectus est affiché sur :

- Site Internet de la Banque Commerciale par Actions Bac A : www.baca-bank.vn ;

- Site Web d'ACB Securities Company Limited : www.acbs.com.vn.

BAC A BANK organise régulièrement des opérations promotionnelles pour attirer les clients. Photo : BAB

19.S'inscrire au dépôt centralisé et à la cotation des obligations

Les obligations offertes au public par la Banque Commerciale par Actions Bac A seront enregistrées auprès de la Société Vietnamienne de Dépôt et de Compensation des Titres (également appelée Centre Vietnamien de Dépôt des Titres) et cotées sur le système de négociation de la Bourse de Hanoï après la clôture de l'offre. Les obligations seront officiellement négociées après approbation des procédures susmentionnées par les agences de gestion.

III.Organisations apparentées:

1. Organisme de conseil :

SOCIÉTÉ DE VALEURS MOBILIÈRES ACB LIMITÉE

- Adresse : 3ème étage, immeuble Léman Luxury, 117 Nguyen Dinh Chieu, quartier Vo Thi Sau, arrondissement 3, HCMV.

- Téléphone:(028) 7300 7000Fax:(028)7300 3751

2. Organisme d’audit :

CABINET D'AUDIT AASC SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

- Adresse : n° 01 Le Phung Hieu, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.

- Téléphone : (84.24)3824 1991Télécopieur : (84.24)3825 3973