Comment se divise le marché de l’assurance-vie ?

Top 5 des « géants » de l'assurance-vie

Selon l'Association des assurances du Vietnam (IAV), d'ici la fin de 2022, les 5 premières entreprises leaders en termes de parts de marché de l'assurance-vie sur le marché vietnamien sont : Bao Viet, Prudential, Manulife, Dai-ichi Life et AIA.

Selon l'IAV, ces cinq entreprises représentent environ 76 % du marché de l'assurance-vie au Vietnam. Parallèlement, FWD Insurance, bien qu'elle s'associe à deux géants bancaires, Vietcombank et Agribank, pour distribuer des assurances par l'intermédiaire des banques (bancassurance), ne figure pas parmi les cinq premières entreprises en termes de parts de marché de l'assurance.

Bao Viet est la seule compagnie nationale du groupe leader du marché. Dans sa dernière annonce, il y a deux ans, Bao Viet affirmait détenir environ 24 % du marché national de l'assurance.

Cependant, ce ratio pourrait avoir évolué en raison de la montée en puissance de la concurrence étrangère. Il s'agit de grands noms mondiaux qui coopèrent activement avec les banques vietnamiennes via des canaux de vente croisée de produits.

Les compagnies d’assurance avec la plus grande part de marché.

Les revenus des primes distribuées par les canaux de coopération bancaire représentent actuellement environ 40 % du total des nouveaux revenus d’exploitation des compagnies d’assurance.

En particulier, Prudential entretient des relations de coopération avec 7 banques en même temps dans la distribution d'assurance, notamment : Standard Chartered Bank, MSB, PVComBank, VIB, UOB, Shinhan Bank et SeABank.

Manulife, l'entreprise la plus controversée ces derniers temps, a également tenté de « s'étendre » en coopérant avec plus de 60 000 agents et en s'associant à 3 banques, dont Techcombank, VietinBank et SCB.

Pendant ce temps, la société japonaise Dai-ichi Life coopère avec Sacombank, Eximbank, ACB et LienVietPostBank.

AIA coopère également avec des partenaires bancaires dans la distribution d'assurances, notamment : VPBank, VietCapital Bank, KienLongBank, HSBC et Public Bank.

Quelle entreprise est la plus rentable ?

En ce qui concerne les résultats commerciaux en 2022, Prudential Vietnam est la compagnie d'assurance avec le bénéfice après impôts le plus élevé parmi les 5 sociétés ci-dessus.

Le bénéfice après impôts de Prudential en 2022 a bondi de 670 % pour atteindre 3 636 milliards de VND, malgré une baisse de 11 % des revenus nets des activités d'assurance à 34 610 milliards de VND.

Ce résultat est principalement dû aux taux d’intérêt bancaires élevés l’année dernière, en particulier au cours du second semestre.

Dai-ichi Life Vietnam s'est classée deuxième en termes de bénéfice après impôts, atteignant 2 646 milliards de VND, en baisse de 5 % par rapport à 2021. Cette entreprise a réalisé 21 825 milliards de VND de revenus de primes d'assurance, en hausse de 17 % par rapport à 2021. Le total des indemnités et des paiements d'assurance était également au plus haut niveau, atteignant 10 267 milliards de VND, en hausse de 25 % par rapport à 2021.

Pour Manulife Vietnam, bien que les indemnités versées aient augmenté de 36 % par rapport à 2021, atteignant environ 7 000 milliards de VND, grâce à une hausse de 9,5 % des recettes des primes d'assurance à 26 835 milliards de VND, ainsi qu'à des taux d'intérêt élevés sur les dépôts bancaires, le bénéfice après impôts en 2022 a atteint 2 562 milliards de VND. Ce chiffre est extrêmement impressionnant, car la société avait précédemment enregistré un bénéfice après impôts négatif de 4 700 milliards de VND en 2021.

Parallèlement, AIA Vietnam a réalisé un chiffre d'affaires de 18 490 milliards de VND en primes d'assurance, en hausse de 12 % par rapport à 2021. Les dépenses totales d'indemnisation des assurances se sont élevées à 11 345 milliards de VND (10 489 milliards de VND en 2021). Le bénéfice après impôts a atteint 1 110 milliards de VND, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.

Étonnamment, Bao Viet Life, bien qu'il soit leader sur le marché de l'assurance et qu'il ait les revenus de primes d'assurance-vie les plus élevés du marché, a le bénéfice après impôts le plus faible parmi les 5 premières entreprises.

En 2022, Bao Viet Life réalisera un chiffre d'affaires total de 41 677 milliards de VND en primes d'assurance vie, soit une hausse de 10,1 %. Le bénéfice après impôts atteindra 975 milliards de VND, en hausse de 10 % par rapport à 2021.