Comment le marché de l'assurance-vie est-il segmenté ?
Malgré l’expansion continue de sa présence sur le marché grâce à des partenariats avec plus de 60 000 agents et trois banques (SCB, Techcombank et VietinBank), Manulife Vietnam reste à la traîne par rapport aux deux « géants » du marché de l’assurance-vie.
Les 5 principales compagnies d'assurance-vie
Selon l'Association vietnamienne des assurances (IAV), à la fin de 2022, les 5 principales compagnies en termes de parts de marché de l'assurance-vie au Vietnam étaient : Bao Viet, Prudential, Manulife, Dai-ichi Life et AIA.
Selon l'IAV, ces cinq compagnies détiennent environ 76 % des parts de marché de l'assurance-vie au Vietnam. Parallèlement, FWD Insurance, malgré ses partenariats avec deux grandes banques, Vietcombank et Agribank, pour la distribution de produits de bancassurance, ne figure pas parmi les cinq premières compagnies en termes de parts de marché.
Bao Viet est la seule entreprise vietnamienne du groupe leader sur le marché. Dans sa dernière communication, il y a deux ans, Bao Viet indiquait détenir environ 24 % des parts du marché vietnamien de l'assurance.
Toutefois, ce ratio a pu évoluer en raison de la montée en puissance de la concurrence étrangère. Il s'agit d'acteurs mondiaux majeurs qui collaborent activement avec les banques vietnamiennes par le biais de la vente croisée de leurs produits.
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Les compagnies d'assurance détiennent la plus grande part de marché. |
Les recettes issues des primes d'assurance distribuées par le biais de la bancassurance représentent actuellement environ 40 % du chiffre d'affaires total des nouvelles affaires des compagnies d'assurance.
Plus précisément, Prudential a des partenariats simultanés avec sept banques dans la distribution d'assurances, notamment : Standard Chartered Bank, MSB, PVComBank, VIB, UOB, Shinhan Bank et SeABank.
Manulife, la société qui a fait le plus de bruit ces derniers temps, étend également sa présence de manière agressive en s'associant à plus de 60 000 agents et en collaborant avec trois banques : Techcombank, VietinBank et SCB.
Parallèlement, la société japonaise Dai-ichi Life collabore avec Sacombank, Eximbank, ACB et LienVietPostBank.
AIA collabore également avec des partenaires bancaires dans la distribution d'assurances, notamment VPBank, VietCapital Bank, KienLongBank, HSBC et Public Bank.
Quelle entreprise a réalisé le plus gros bénéfice ?
En ce qui concerne les résultats commerciaux de 2022, Prudential Vietnam était la compagnie d'assurance ayant réalisé le bénéfice net après impôts le plus élevé parmi les cinq entreprises mentionnées ci-dessus.
Le bénéfice net après impôts de Prudential en 2022 a bondi de 670 % pour atteindre 3 636 milliards de VND, malgré une baisse de 11 % des revenus nets provenant des activités d’assurance, qui ont atteint 34 610 milliards de VND.
Ce résultat s'explique principalement par la forte hausse des taux d'intérêt bancaires au cours de l'année écoulée, et plus particulièrement durant le second semestre.
Dai-ichi Life Vietnam s'est classée deuxième en termes de bénéfice net après impôts, atteignant 2 646 milliards de VND, soit une baisse de 5 % par rapport à 2021. La société a réalisé un chiffre d'affaires de primes de 21 825 milliards de VND, en hausse de 17 % par rapport à 2021. Le total des sinistres et des indemnisations versées a également été le plus élevé, atteignant 10 267 milliards de VND, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2021.
Pour Manulife Vietnam, malgré une hausse de 36 % des indemnisations versées par rapport à 2021, atteignant environ 7 000 milliards de VND, grâce à une augmentation de 9,5 % des primes d'assurance à 26 835 milliards de VND et à la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts bancaires, le bénéfice net après impôt en 2022 s'est élevé à 2 562 milliards de VND. Ce résultat est particulièrement remarquable, sachant que la société avait enregistré une perte nette de 4 700 milliards de VND en 2021.
Parallèlement, AIA Vietnam a enregistré un chiffre d'affaires de primes de 18 490 milliards de VND, soit une hausse de 12 % par rapport à 2021. Le montant total des indemnisations versées s'est élevé à 11 345 milliards de VND (contre 10 489 milliards de VND en 2021). Le bénéfice net après impôt a atteint 1 110 milliards de VND, en progression de 24 % sur un an.
Étonnamment, malgré sa position de leader sur le marché de l'assurance en termes de parts de marché et de revenus les plus élevés en primes d'assurance-vie, Bao Viet Life Insurance se classe dernière parmi les 5 premières entreprises en termes de bénéfice après impôt.
En 2022, Bao Viet Life Insurance a réalisé un chiffre d'affaires total de 41 677 milliards de VND en primes d'assurance-vie, soit une croissance de 10,1 %. Son bénéfice net après impôts a atteint 975 milliards de VND, en hausse de 10 % par rapport à 2021.
