L’Europe renonce au gaz russe, à qui Moscou va-t-elle vendre son énergie ?

Le méthanier Nikolay Urvantsev dans le port de Boilbao, en Espagne. Photo : Reuters

La Russie est le premier exportateur mondial de pétrole et de gaz naturel. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 45 % du budget russe en 2021 proviendra des revenus du pétrole et du gaz naturel.

L'Union européenne (UE) est depuis longtemps le premier client de la Russie en pétrole et en gaz. Pour le gaz naturel, le rôle de l'Europe comme principal marché de la Russie est encore plus marqué. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), près des trois quarts des exportations totales de gaz naturel de la Russie ont été destinées aux pays européens en 2021.

L’UE s’efforce rapidement de réduire sa dépendance à l’énergie russe en réponse à la campagne militaire russe en Ukraine, mais la mesure et la capacité des pays européens comme l’Allemagne et l’Italie à se sevrer de l’énergie russe, en particulier du gaz naturel, restent un sujet de débat.

Toutefois, si le projet de la Commission européenne (CE) visant à parvenir à une indépendance totale vis-à-vis des importations énergétiques russes d’ici 2030 se concrétise, la Russie pourrait avoir besoin de nouveaux clients.

La Chine et l’Inde seront des acheteurs potentiels

La Russie se concentrera probablement sur l'augmentation de ses ventes aux pays qui n'ont pas encore imposé de sanctions à Moscou, comme la Chine. En matière de pétrole, la Chine est le premier client de la Russie hors d'Europe, représentant la majorité des 38 % des exportations pétrolières de Moscou vers les pays d'Asie et d'Océanie en 2021.

La Russie est actuellement le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine après l'Arabie saoudite, mais les experts estiment que l'objectif de la Russie dans les années à venir est de dépasser les pays du Moyen-Orient pour devenir le principal fournisseur de pétrole de la Chine.

« Ce qui sera intéressant sur le marché de l’énergie cette année, c’est la façon dont la Russie tente de déplacer ses relations commerciales de longue date du Moyen-Orient vers l’Asie de l’Est », a déclaré Fernando Ferreira, analyste des risques géopolitiques chez le cabinet de conseil en énergie Rapidan.

Un autre objectif majeur de la Russie est d'augmenter significativement le volume de pétrole vendu à l'Inde. Ce pays de 1,38 milliard d'habitants est le troisième consommateur mondial de pétrole et importe la majeure partie de son pétrole.

L'Irak, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient les principaux fournisseurs de pétrole de l'Inde en 2021, tandis que la Russie ne représentait que 2 % des importations pétrolières de New Delhi. Cependant, la situation évolue : les achats indiens de pétrole russe ont fortement augmenté en mars.

Alors que de nombreux pays occidentaux entendent cesser d’importer du pétrole russe, de nombreux raffineurs indiens espèrent pouvoir acheter cette énergie à prix fortement réduit.

Margarita Balmaceda, experte au Centre Davis d'études russes et eurasiennes de l'Université de Harvard, a déclaré que deux grandes raffineries indiennes ont récemment acheté de grandes quantités de pétrole brut russe Sokol, provenant de l'île de Sakhaline.

DW a commenté qu'il existe encore des doutes sur la mesure et la capacité de pays comme la Chine et l'Inde à remplacer la demande européenne en pétrole et en gaz de la Russie.

Ferreira a déclaré que les relations commerciales liées au pétrole entre les pays du Moyen-Orient et des pays comme la Chine et l'Inde ont pris des décennies à se construire. « Je pense que la Chine et l'Inde hésiteraient à couper complètement leurs approvisionnements en pétrole et en gaz chinois et à se tourner vers la Russie », a-t-il ajouté.

Un autre problème, a prédit M. Ferreira, concerne l'impact des sanctions occidentales sur la capacité de la Russie à acquérir les équipements et les technologies nécessaires à la production pétrolière. « Il sera difficile pour la Russie de maintenir ses niveaux d'approvisionnement sans accès aux technologies occidentales », a déclaré M. Ferreira.

La Russie ne change pas facilement de marché

Il sera plus facile pour la Russie de trouver de nouveaux marchés pour son pétrole que pour son gaz. Si la Russie peut acheminer son pétrole vers de nouveaux marchés relativement facilement, il est plus difficile d'acheminer du gaz naturel par pipeline, et sa capacité de production de gaz naturel liquéfié (GNL) reste limitée par rapport à celle d'autres pays.

Si la Russie souhaite supplanter le marché gazier européen, son meilleur espoir réside dans la Chine. En février, la Russie et la Chine ont annoncé un accord de 30 ans prévoyant que Moscou fournira du gaz à Pékin via un nouveau gazoduc.

La Russie a également noué des liens gaziers étroits avec le Pakistan. Elle a accepté de construire le Pakistan Stream, un gazoduc de 2 milliards de dollars qui transportera du GNL de la ville portuaire de Karachi, au sud du pays, jusqu'au nord de ce pays d'Asie du Sud.

« La réalité est que ces projets nécessitent des ressources financières importantes et, sans financement, ils ne se concrétiseront pas », a déclaré Mme Balmaceda.

Mme Balmaceda a ajouté qu’en théorie, la Russie pourrait construire de nouvelles infrastructures pour approvisionner en gaz la Chine ou l’Inde à l’avenir, mais cela nécessiterait des « investissements énormes » qui semblent irréalistes compte tenu des perspectives économiques de la Russie.

M. Ferreira a déclaré que la seule option réaliste pour la Russie en matière d'approvisionnement en gaz en Asie serait d'utiliser les gazoducs existants ou un nouveau gazoduc entre la Chine et la Sibérie occidentale. « Cela prendra du temps. Il n'existe donc pas de solution à court terme pour déterminer où le gaz russe est consommé », a-t-il ajouté.

Selon l’analyste Ferreira, la conséquence à long terme de l’incapacité de la Russie à trouver des acheteurs pour son pétrole et son gaz est qu’elle ne sera plus un « acteur majeur » sur le marché mondial de l’énergie.

« La Russie ne sera tout simplement pas en mesure de maintenir sa position actuelle en tant que puissance énergétique, non pas parce qu’elle n’a pas de ressources, mais simplement parce qu’elle n’a pas de marchés sur lesquels vendre », a souligné M. Ferreira.

Balmaceda estime que l’énergie russe pourrait être réintégrée au marché européen à moins qu’une coalition suffisamment forte de groupes énergétiques anti-russes, tels que les producteurs de charbon, les groupes d’énergie renouvelable ou les producteurs de GNL, ne parvienne à convaincre les décideurs politiques d’abandonner l’énergie russe.

Mme Balmaceda a noté qu’il y avait des signes clairs que certains pays du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est comme la Hongrie et la Serbie étaient prêts à acheter du gaz russe à l’avenir.

En 2021, la Hongrie a signé un accord avec la Russie pour recevoir du gaz de Moscou via des gazoducs traversant l'Ukraine et le gazoduc reliant la Russie à la Turquie, traversant la mer Noire. Le 6 avril, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a déclaré que son pays était prêt à accepter la demande russe de payer le gaz en roubles.