Opportunités de croissance pour le secteur bancaire vietnamien en 2025

La politique de l’État est de concentrer toutes les ressources pour promouvoir la croissance, dans le but de faire du Vietnam un pays industrialisé moderne avec un revenu moyen supérieur d’ici 2030 et un revenu élevé d’ici 2045.

L'orientation de la Banque d'État du Vietnam (SBV) pour 2025 est une croissance du crédit d'environ 16 %, supérieure à l'année précédente, pour soutenir l'objectif de croissance du PIB de plus de 8 %.

À la fin du premier trimestre 2025, le crédit à l’échelle du système avait augmenté de 3,93 %, soit 2,5 fois plus que la même période en 2024. Les facteurs à l’origine de la croissance du crédit comprennent les faibles taux d’intérêt, la demande accrue de capitaux des entreprises et l’expansion du marché de consommation intérieur.

Selon une étude de Vietnam Report, cinq opportunités majeures pourraient aider le secteur bancaire à se développer. La première est de promouvoir le développement des produits financiers numériques, considérés par plus de 90 % des banques et des experts comme le principal moteur de croissance.

Les perspectives de croissance économique du Vietnam, la modification des lois et la rationalisation de l’appareil de gestion de l’État créent également des conditions favorables pour l’industrie.

Le développement de services bancaires numériques et d’écosystèmes financiers ouverts (Open API) aide les banques à accéder à de grandes quantités de dépôts à vue et à augmenter la productivité des services sans dépendre fortement de l’infrastructure physique.

La transformation numérique est non seulement une opportunité, mais aussi une priorité absolue ces dernières années. Cette tendance entraîne des changements dans la structure des ressources humaines, avec une réduction du travail traditionnel et une augmentation des recrutements dans des postes tels que l'analyse de données, les technologies de l'information et la cybersécurité.

Au premier trimestre 2025, l'effectif du secteur a diminué de 2 147 personnes, reflétant la transition vers les plateformes numériques et la maîtrise des coûts d'exploitation. Certaines banques ont également réduit le nombre de bureaux de transaction afin de rationaliser le système, privilégiant les canaux de transaction numériques.

Les enquêtes auprès des clients montrent que la sécurité des transactions et la stabilité des applications numériques sont les critères de sélection de services les plus prisés, dépassant de loin la couverture physique. Cela oblige les banques à investir davantage dans la sécurité technologique et la qualité des plateformes numériques pour fidéliser leurs clients, d'autant plus que de plus en plus de personnes utilisent les services de plusieurs banques pour diversifier les risques.

Ces licenciements reflètent un changement stratégique qui passe de l’expansion des réseaux physiques à l’optimisation des plateformes numériques et à la réduction de la dépendance à la main-d’œuvre traditionnelle.

Cependant, le secteur bancaire reste confronté à des défis majeurs. Le risque de crédit est un enjeu crucial qu'il convient de maîtriser. Bien que la période la plus difficile soit passée, le maintien de la qualité des actifs et le renforcement des réserves de change demeurent une priorité pour garantir la stabilité et la résilience du système.

Le ratio de créances douteuses a diminué par rapport au pic de 2023, mais reste élevé, dépassant les 300 000 milliards de VND au premier trimestre 2025, soit une hausse de près de 17 % par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe de créances présentant un risque de perte en capital représente plus de 1,25 % de l'encours total de la dette et continue d'augmenter à l'expiration de la circulaire 02/2023. Le ratio de couverture des créances douteuses (RCD) n'a pas retrouvé un niveau sûr, en particulier dans le groupe des petites banques.

Pour gérer des centaines de milliers de milliards de créances douteuses et ramener les flux de trésorerie sur le marché, la participation des parties concernées est nécessaire, et ne dépend pas uniquement des efforts des entreprises.

La Banque d'État du Vietnam élabore actuellement un projet de loi modifiant la loi sur les établissements de crédit de 2024 dans l'espoir de publier prochainement des mécanismes spécifiques pour aider les établissements de crédit à gérer les créances douteuses, perfectionner le cadre juridique, réduire la pression sur le provisionnement et la rotation des flux de capitaux.

La loi révisée sur les établissements de crédit, entrée en vigueur en juillet 2024, a créé une base juridique pour le traitement des banques en difficulté. L'achèvement du transfert obligatoire de quatre banques vers de grandes banques commerciales début 2025 constitue une étape importante, contribuant à résorber les retards du système et à étendre l'échelle des opérations des banques cessionnaires, malgré les obligations financières et la pression liée à l'intégration du système.

L’augmentation du taux de propriété étrangère dans les banques transférées à 49 % devrait également accroître la capacité à mobiliser des capitaux et à attirer des investissements stratégiques.

Maintenir un équilibre entre la croissance et la sécurité du système sera le facteur clé pour que le secteur bancaire continue à jouer le rôle de « locomotive » dans le processus de développement économique du Vietnam dans les temps à venir.