Opportunités de croissance pour le secteur bancaire vietnamien en 2025

La politique de l’État est de concentrer toutes les ressources pour promouvoir la croissance, dans le but de faire du Vietnam un pays industrialisé moderne avec un revenu moyen supérieur d’ici 2030 et un revenu élevé d’ici 2045.

L'orientation de la Banque d'État du Vietnam (SBV) pour 2025 est une croissance du crédit d'environ 16 %, supérieure à celle de l'année précédente, pour soutenir l'objectif de croissance du PIB de plus de 8 %.

À la fin du premier trimestre 2025, le crédit à l’échelle du système a augmenté de 3,93 %, soit 2,5 fois plus que la même période en 2024. Les facteurs à l’origine de la croissance du crédit comprennent les faibles taux d’intérêt, la demande accrue de capitaux des entreprises et l’expansion du marché de consommation intérieur.

Selon une étude de Vietnam Report, le secteur bancaire dispose de cinq opportunités majeures de développement. La première est la promotion des produits financiers numériques, considérés par plus de 90 % des banques et des experts comme le principal moteur de croissance.

Les perspectives de croissance économique du Vietnam, la révision des lois et la rationalisation de l’appareil de gestion de l’État créent également des conditions favorables pour l’industrie.

Le développement de services bancaires numériques et d’écosystèmes financiers ouverts (Open API) aide les banques à accéder à de grandes quantités de dépôts à vue et à augmenter la productivité des services sans dépendre fortement de l’infrastructure physique.

La transformation numérique n'est pas seulement une opportunité, c'est aussi une priorité absolue ces dernières années. Cette tendance a entraîné des changements dans la structure des ressources humaines, avec une réduction du travail traditionnel et une augmentation des recrutements dans des postes tels que l'analyse de données, les technologies de l'information et la cybersécurité.

Au premier trimestre 2025, le nombre d'employés du secteur a diminué de 2 147 personnes, reflétant la transition vers les plateformes numériques et la maîtrise des coûts d'exploitation. Certaines banques ont également réduit le nombre de bureaux de transaction afin de rationaliser le système, privilégiant les canaux de transaction numériques.

Les enquêtes auprès des clients montrent que la sécurité des transactions et la stabilité des applications numériques sont les critères de sélection de services les plus populaires, dépassant de loin la couverture physique. Cela oblige les banques à investir davantage dans la sécurité technologique et la qualité des plateformes numériques pour fidéliser leurs clients, d'autant plus que de plus en plus de personnes utilisent les services de plusieurs banques pour diversifier les risques.

Ces licenciements reflètent un changement stratégique qui consiste à passer de l’expansion des réseaux physiques à l’optimisation des plateformes numériques et à la réduction de la dépendance à la main-d’œuvre traditionnelle.

Cependant, le secteur bancaire reste confronté à des défis majeurs. Le risque de crédit est un enjeu majeur qu'il convient de maîtriser. Bien que la période la plus difficile soit passée, le maintien de la qualité des actifs et le renforcement des réserves de change restent une priorité pour garantir la stabilité et la résilience du système.

Le ratio de créances douteuses a diminué par rapport au pic de 2023, mais reste élevé, dépassant les 300 000 milliards de VND au premier trimestre 2025, soit une hausse de près de 17 % sur un an. Le groupe des créances présentant un risque de perte de capital représente plus de 1,25 % de l'encours total de la dette et continue d'augmenter à l'expiration de la circulaire 02/2023. Le ratio de couverture des créances douteuses (LLR) n'a pas retrouvé un niveau sûr, en particulier dans le groupe des petites banques.

Pour gérer des centaines de milliers de milliards de créances douteuses et ramener les flux de trésorerie sur le marché, il faut la participation des parties prenantes, et pas seulement les efforts des entreprises.

La Banque d'État du Vietnam élabore actuellement une loi modifiant la loi sur les établissements de crédit de 2024 dans l'espoir de publier prochainement des mécanismes spécifiques pour aider les établissements de crédit à gérer les créances douteuses, perfectionner le cadre juridique, réduire la pression sur le provisionnement et la rotation des flux de capitaux.

La loi révisée sur les établissements de crédit, entrée en vigueur en juillet 2024, a créé une base juridique pour gérer les banques fragiles. L'achèvement du transfert obligatoire de quatre banques vers de grandes banques commerciales début 2025 constitue une étape importante, contribuant à résorber les retards du système et à étendre l'échelle des opérations des banques cessionnaires, malgré les obligations financières et la pression pour intégrer le système.

L’augmentation du taux de propriété étrangère dans les banques transférées à 49 % devrait également accroître la capacité à mobiliser des capitaux et à attirer des investissements stratégiques.

Maintenir un équilibre entre la croissance et la sécurité du système sera un facteur clé pour que le secteur bancaire continue à jouer un rôle de premier plan dans le développement économique du Vietnam dans les temps à venir.