Nghe An : La valeur ajoutée de l'industrie textile et de l'habillement est faible en raison du manque d'industrie de soutien

Fabrication à faible valeur ajoutée

L'industrie textile et de l'habillement contribue largement à l'emploi et aux exportations. À ce jour, les entreprises ont créé environ 40 000 emplois, la valeur de la production a atteint 4 186,4 milliards de dôngs, avec un taux de croissance annuel moyen de 19,9 %. 60 millions de produits d'habillement sont produits par an ; 18 000 tonnes de fibres sont produites par an.

Le secteur du textile et de l'habillement a toujours été un secteur à l'exportation important à Nghe An. Au cours des neuf premiers mois de 2022, ce secteur s'est classé troisième dans la province avec 331,8 millions USD, soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période de l'année dernière. Ce secteur bénéficie d'une participation à l'exportation très active de 33 entreprises, exportant des marchandises vers plus de 20 marchés dans le monde, notamment : la Corée, la Chine, les États-Unis, le Japon, ... Parmi celles-ci, Minh Anh Do Luong Garment Joint Stock Company et Kido Vinh Company Limited affichent le plus gros chiffre d'affaires à l'exportation avec un chiffre d'affaires respectif de 80 millions USD et 52 millions USD.

La plupart des chaînes de production textile et vestimentaire de la province de Nghe An sont externalisées, à faible valeur ajoutée. Photo : Thu Huyen

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'industrie auxiliaire de la province de Nghe An a connu une forte croissance ces dernières années grâce à l'attraction de nombreux projets d'investissement direct étranger (IDE) de grande envergure, notamment dans la fabrication et la fourniture de composants électroniques pour l'industrie de fabrication et d'assemblage de produits électroniques et informatiques. Cependant, selon l'évaluation, la qualité de la croissance industrielle de Nghe An reste globalement faible et inférieure à la moyenne nationale, et les industries à forte valeur ajoutée restent limitées.

Concernant l'industrie textile et de l'habillement en particulier, celle-ci reste trop dépendante des importations, passive dans sa production, à faible valeur ajoutée, utilisant beaucoup de main-d'œuvre et à faible productivité. Bien que les ressources humaines dans l'industrie du vêtement soient importantes, leur niveau de formation reste faible, principalement une main-d'œuvre non qualifiée ; les diplômes universitaires ne représentent qu'environ 18,24 %, manquant d'ingénieurs et de techniciens. Actuellement, Nghe An ne compte qu'une seule usine de fil de la société par actions Hoang Thi Loan Textile and Garment, avec une production de 20 000 tonnes de fil par an ; une usine de broderie (parc industriel de Lac Son, district de Do Luong) avec un effectif de 150 à 200 personnes brodant des accessoires pour les usines de vêtements ; et plusieurs autres installations de tissage à la main.

Produit par Trong Phuc Garment Company Ltd., district de Dien Chau. Photo : Thu Huyen

Partageant cette question, M. Phuc Liem - Directeur adjoint de Trong Phuc Garment Company Limited, district de Dien Chau a déclaré que les entreprises vietnamiennes de textile et de vêtement sont confrontées à une concurrence féroce avec des pays ayant une grande expérience d'exportation de textile et de vêtement tels que la Chine, le Bangladesh, la Turquie, l'Inde... Pendant ce temps, les règles d'origine du fil et du tissu sont le maillon faible du textile et du vêtement vietnamien lorsqu'il faut importer jusqu'à 80% de tissu pour les vêtements d'exportation.

« Notre entreprise reçoit 70 % de ses commandes pour traitement, la proportion de matériaux importés varie donc selon la commande. Cependant, la plupart des matières premières, comme le tissu et les accessoires pour boutons et fermetures à glissière, doivent être importées de Chine et de Corée ; le marché intérieur ne peut répondre qu'à une partie des besoins en aiguilles et fils à coudre… », a déclaré M. Phuc.

La situation est la même dans les entreprises du textile et de l'habillement aujourd'hui. En général, nous nous concentrons principalement sur la transformation de vêtements destinés à l'exportation ; nous sommes faibles et nous nous concentrons peu sur le tissage, la teinture et la fabrication de produits auxiliaires. Les difficultés d'approvisionnement en matières premières maintiennent l'industrie du textile et de l'habillement dans un cercle vicieux : importation de coton pour la filature, vente de fil et importation de tissu.

L'industrie du vêtement doit importer environ 70 % de ses matières premières, dont la plupart proviennent du marché chinois. Sur la photo : Ligne de couture de Kido Vinh Company Limited. Photo : Thu Huyen

M. Tran Duc Long, directeur de Kido Vinh Co., Ltd., a déclaré que l'industrie textile doit importer environ 70 % de ses matières premières, principalement du marché chinois. Nous sommes forts dans le fil et la couture, mais faibles dans le tissage et la teinture. C'est pourquoi, depuis longtemps, nous exportons du fil vers la Chine pour ensuite importer du tissu. Ce problème contraint l'industrie textile du pays, et celle de Nghe An en particulier, à importer d'importantes quantités de tissus.

Renforcer les industries de soutien

Selon l'évaluation du représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, les liens de production entre les entreprises nationales et les entreprises à capitaux étrangers demeurent faibles, la plupart d'entre elles n'ayant pas participé à la chaîne d'approvisionnement des entreprises implantées au Vietnam. Parallèlement, les politiques spécifiques de la province visant à encourager et à promouvoir le développement des industries auxiliaires demeurent insuffisantes et incohérentes. La politique de formation des ressources humaines présente encore de nombreuses lacunes, ne répondant pas aux besoins du marché du travail, notamment en matière de ressources humaines qualifiées, notamment en cadres et techniciens.

La fibre de coton, principale matière première pour la production de fil, est actuellement importée de l'étranger. Photo : Thu Huyen

Chaque année, le budget provincial alloue entre 2 et 2,5 milliards de VND au soutien des entreprises industrielles. Le soutien total du budget local aux projets mis en œuvre à ce jour a atteint 6,34 milliards de VND. De manière générale, les politiques préférentielles du gouvernement central en matière de soutien aux industries restent difficiles à appliquer. Le budget local alloué chaque année au soutien des activités de développement industriel reste faible et difficile à mettre en œuvre.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, Nghe An se concentrera prochainement sur le développement de produits industriels auxiliaires pour répondre aux besoins des industries manufacturières de la province et du marché national, qui connaît une forte demande. Concernant l'industrie textile, la demande de tissus finis pour l'habillement augmentera de 2 500 millions de mètres d'ici 2030, tandis que la plupart des tissus fournis à l'industrie textile sont actuellement importés principalement de Chine, pays non membre du CPTPP.

Par conséquent, pour tirer parti des opportunités offertes par le CPTPP et l'EVFTA, bénéficier d'incitations fiscales à 0 % encouragera les entreprises à investir davantage dans la production de matières premières et d'intrants, qui constitue un vaste marché d'approvisionnement en produits à base de fibres pour le développement de l'industrie textile. Pour Nghe An, le potentiel de matières premières pour la production de fibres à partir de cellulose telles que le bambou, le rotin et le mettan dans la province est important car elle possède la plus grande superficie du pays, dont 53,3 % de terres forestières ; le potentiel de fabrication de produits à base de fibres artificielles à partir de matériaux post-pétrochimiques provient du complexe de raffinerie de pétrole de Nghi Son, à Thanh Hoa.

La plupart des matériaux utilisés dans l'industrie textile, comme les aiguilles, les fils, etc., doivent être importés de l'étranger. Photo : Thu Huyen

On compte actuellement environ 8 000 entreprises de confection dans tout le pays, dont plus de 60 usines en activité dans la seule province de Nghe An, et ce nombre devrait continuer à augmenter. La plupart des usines produisent actuellement principalement selon le modèle d'externalisation pour des clients étrangers, ce qui représente la phase de plus faible valeur ajoutée. De nombreuses entreprises envisagent donc de déployer la production FOB (autosuffisance des matières premières à la coupe et à la couture) et ODM (autosuffisance de la conception, des matières premières, de la coupe et de la couture). Il s'agit d'une opportunité pour attirer et développer des produits industriels complémentaires pour l'industrie du vêtement. La province de Nghe An dispose d'une main-d'œuvre abondante et très qualifiée. Le développement rapide des technologies numériques et du big data offre aux entreprises la possibilité de participer à la chaîne de valeur, de la conception à la production des matières premières.

M. Le Duc Anh, directeur adjoint du Département de l'Industrie et du Commerce, a déclaré : « L'industrie textile et de l'habillement de notre province est défaillante et fragile. La plupart de nos entreprises se consacrent principalement à la transformation à bas coût, faute d'entreprises de pointe. Le problème est de produire des matières premières pour l'industrie, de protéger l'environnement et de constituer des filières textiles, d'habillement et d'accessoires. L'augmentation du taux de localisation permettra aux entreprises de maîtriser la production, de réduire les coûts et d'améliorer leur compétitivité. »

Actuellement, la nouvelle génération d'accords de libre-échange (PTPGP et EVFTA) impose des exigences en matière de règles d'origine. Les fils et tissus doivent être produits au Vietnam, utilisés au Vietnam ou dans les pays signataires de l'ALE pour être certifiés selon les règles d'origine et bénéficier de taxes préférentielles. Cela exige des entreprises du textile et de l'habillement qu'elles se concentrent sur le développement de leur chaîne de valeur ; qu'elles établissent des liens avec les entreprises nationales de confection et forment un maillon de la chaîne de valeur.