Les voitures importées de Thaïlande et la dure réalité de l'industrie automobile vietnamienne

La Thaïlande a non seulement dépassé la position de numéro 1, mais elle a même commencé à laisser derrière elle 11 autres pays et territoires exportateurs de voitures vers le Vietnam, en termes de quantité et de valeur.

Comparé aux États-Unis, à l'Allemagne, au Japon, à la Corée du Sud, au Royaume-Uni, à la France, à la Suède, à l'Italie et même à la Russie, la Thaïlande peut toujours être considérée comme une puissance sur la carte de l'industrie automobile mondiale.

Cependant, au cours des trois dernières années, les importations de voitures thaïlandaises ont connu une forte croissance continue, rattrapant rapidement celles des superpuissances et se hissant désormais officiellement au premier rang. Pourquoi ?

» Notes pour économiser du carburant pour les voitures

Les consommateurs privilégieront l'achat de voitures neuves importées plutôt que de voitures d'occasion coûteuses. Photo : QH

Marché commun de l'Asie du Sud-Est

La réponse la plus simple est que, d'ici un peu plus d'un an, l'Asie du Sud-Est deviendra un marché automobile unique. L'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATGIA) ouvre la voie à un vaste marché de plus de 600 millions d'habitants.

Selon cet accord, à compter du 1er janvier 2018, le taux de taxe à l'importation pour les véhicules entièrement construits en provenance des pays de la région sera réduit à 0 %, ce qui peut être considéré comme une suppression. Bien entendu, pour bénéficier de ce taux, le véhicule doit présenter un taux de localisation de 40 % ou plus.

En Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie sont les trois pays où de nombreux constructeurs automobiles internationaux ont implanté des usines de fabrication et d'assemblage. Cependant, à l'heure actuelle, seules les voitures assemblées en Thaïlande et en Indonésie bénéficient d'un taux de taxe de 0 % à l'exportation vers d'autres marchés de la région.

Au Vietnam, Truong Hai est le constructeur automobile avec le meilleur taux de localisation pour les véhicules de tourisme de moins de 10 places à plus de 32% et s'efforce d'atteindre 40% pour pouvoir exporter vers l'ASEAN.

La Thaïlande est notamment devenue l'un des principaux centres mondiaux de l'industrie automobile, considérée comme le Detroit de l'Asie du Sud-Est. Son principal atout réside dans la production de composants et de pièces détachées destinés aux constructeurs automobiles mondiaux.

Il est à noter qu’actuellement, la plupart des marques automobiles populaires appréciées par les consommateurs vietnamiens telles que Toyota, Ford ou Honda sont fabriquées et assemblées en Thaïlande.

Le Vietnam est depuis longtemps considéré comme un marché automobile potentiel. C'est également une raison importante pour laquelle de nombreuses grandes entreprises créent des coentreprises et construisent des usines.

Cependant, après 25 ans de lutte contre des politiques de développement incomplètes, et notamment face à la nécessité de limiter le nombre de véhicules personnels en raison d'infrastructures inadéquates, les accidents de la route et les embouteillages sont toujours si nombreux qu'ils sont considérés comme un problème. Cette réalité rend le marché incapable d'être suffisamment important pour permettre aux constructeurs automobiles d'accroître leur taux de localisation et de réduire leurs coûts de production.

Par conséquent, la feuille de route de réduction des taxes de l'ATIGA est comme une opportunité pour les constructeurs automobiles de passer de la production et de l'assemblage nationaux à l'importation, de l'importation depuis leur pays d'origine ou d'autres pays à l'importation depuis la Thaïlande et l'Indonésie.

« Coucher de soleil » de l’industrie automobile nationale

Il y a 3 à 5 ans, le nombre de modèles de voitures importés par Toyota était très faible avec Land Cruiser, Prado, Yaris ou Hilux ; Honda n'avait que l'Accord et plus récemment l'Odyssey... Mais à l'heure actuelle, la liste des voitures importées des principaux constructeurs automobiles au Vietnam est devenue dense et continue de s'allonger.

Le plus surprenant est que même avec des modèles de voitures qui ont autrefois conquis le marché et qui sont toujours populaires, les grandes coentreprises décident toujours de passer à l'importation d'unités entièrement assemblées au lieu de continuer à les assembler localement.

Prenons quelques exemples. Avant que le Ranger ne déclenche l'essor du segment des pick-up, l'Everest était le modèle le plus vendu et contribuait grandement à la réputation de Ford sur le marché vietnamien. Cependant, à la surprise générale, fin 2015, Ford a décidé d'importer la nouvelle génération d'Everest au lieu de continuer à l'assembler.

Avec le géant Toyota, les spéculations concernant le nouveau Fortuner se confirment progressivement. Bien que le constructeur japonais ne commercialise officiellement le nouveau Fortuner que début 2017, plusieurs concessionnaires ont déjà commencé à prendre des commandes, en informant sur son importation depuis la Thaïlande. Sachant qu'avec les Vios et Innova, le Fortuner est l'un des modèles les plus vendus de Toyota Vietnam.

La Honda Civic est un autre exemple typique. Après près d'une décennie d'assemblage national, elle a également connu une période faste sur le marché vietnamien. Et, à l'instar de l'Everest de Ford, Honda a importé la Civic de Thaïlande de manière inattendue.

Pendant longtemps, les modèles automobiles importés par de nombreuses coentreprises automobiles ont principalement servi au développement de la marque et non à la réalisation d'objectifs de vente élevés. Ce point de vue est corroboré par les attentes encore élevées de l'industrie automobile nationale. Cependant, comme mentionné précédemment, la situation actuelle diffère des exemples typiques de Toyota Fortuner, Honda Civic ou Ford Everest.

Revenons à l'exemple du SUV 7 places Ford Everest. Après son importation et sa commercialisation, certains, même chez Ford Vietnam, estimaient que cette décision d'importation était une erreur, ayant entraîné une flambée des prix de vente de l'Everest. Si l'assemblage se poursuivait, le prix de vente de l'Everest serait certainement plus bas et, par conséquent, les ventes ne seraient pas aussi faibles qu'aujourd'hui.

Cependant, derrière tout cela, il s'agit en réalité d'une démarche « stratégique » du constructeur automobile américain pour se préparer au marché commun de l'Asie du Sud-Est. Plus précisément, à partir de 2018, lorsque le taux d'imposition sera de 0 %, le prix des voitures Everest diminuera certainement considérablement et le problème des ventes trouvera naturellement une solution satisfaisante.

Honda aussi, Mitsubishi aussi, Suzuki aussi, Mercedes-Benz aussi et Toyota ne fait pas exception.

Il convient d'être juste face au phénomène de déplacement rapide de la part des véhicules assemblés vers les véhicules importés de constructeurs automobiles disposant d'usines nationales. En effet, d'un point de vue commercial, les entreprises se délocalisent là où les conditions sont meilleures. Lorsque l'importation est plus rentable, il est absurde pour les constructeurs automobiles étrangers de continuer à assembler au Vietnam.

Lors d'une conversation récente, le directeur d'un grand constructeur automobile national a admis que « les joint-ventures viennent au Vietnam pour faire du profit, et le profit est leur priorité absolue. Lorsque ce facteur est menacé, elles ont leurs propres raisons de partir. Si la taxe est de 0 % et que la Thaïlande est meilleure, elles iront travailler là-bas, alors pourquoi rester au Vietnam ? »

C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Pour les constructeurs automobiles étrangers, alors qu'il ne reste que peu de temps avant 2018 et surtout que les politiques de soutien à la production nationale, et plus particulièrement celles qui suivront la nouvelle phase de la stratégie industrielle automobile annoncée il y a deux ans, ne sont pas claires, se tourner vers les importations plutôt que de continuer à « s'accrocher » aux usines nationales est clairement un choix prioritaire.

En fait, la prédominance des voitures importées de Thaïlande, selon les statistiques du Département général des douanes mentionnées ci-dessus, démontre clairement la dure réalité de l'industrie automobile nationale.

Cependant, selon l'auteur, l'industrie automobile n'est pas dénuée de points positifs, du moins d'attentes.

Dans l'industrie automobile vietnamienne actuelle, outre plusieurs entreprises publiques telles que la Vietnam Automobile Industry Corporation (Vinamotor) et la Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM), on compte deux entreprises privées notables : Truong Hai Automobile Joint Stock Company (Thaco Group) et Hyundai Thanh Cong Joint Stock Company. Ces deux entreprises continuent de s'efforcer et de s'engager à accroître leur production nationale pour exporter vers l'Asie du Sud-Est.

Thaco, comme Hyundai Thanh Cong, sont deux entreprises privées. Par conséquent, leurs efforts (du moins selon leur annonce) visent à produire au Vietnam, pour l'industrie automobile vietnamienne. Comme l'a confié le propriétaire de Thaco : « Je suis Vietnamien, que la situation soit bonne ou mauvaise, je continuerai à le faire, avec la passion du développement de l'industrie automobile pour contribuer à long terme à l'économie du pays. »

Selon Duc Tho/vneconomy