Comment l’industrie chinoise des semi-conducteurs se prépare-t-elle à faire face aux nouvelles sanctions américaines ?

L'industrie chinoise des semi-conducteurs se prépare à quatre nouvelles années de défis sous Donald Trump. Pour faire face aux difficultés posées par la politique américaine stricte, la Chine intensifie ses achats d'équipements de fabrication de puces électroniques auprès d'autres pays afin de réduire sa dépendance à la technologie américaine. Parallèlement, elle recrute activement des talents internationaux, notamment des experts en semi-conducteurs, pour renforcer sa main-d'œuvre.

En outre, l'industrie chinoise des semi-conducteurs construit activement de nouvelles alliances stratégiques, coopérant avec des pays et des entreprises disposant de technologies appropriées, afin de renforcer sa force et de minimiser l'impact des mesures de contrôle des exportations américaines.

Une synthèse et une évaluation de plus de 30 articles, rapports et études publiés par des entreprises, des associations industrielles et des analystes de puces en Chine après la victoire de Donald Trump aux élections montrent que les experts et les entreprises chinois envisagent un certain nombre de stratégies pour faire face aux impacts des politiques commerciales de la prochaine administration américaine.

L'une des stratégies clés consiste à renforcer les partenariats avec des pays et des entreprises qui ne sont pas liés ou affectés par les politiques commerciales et les restrictions technologiques que le gouvernement américain pourrait imposer. Parallèlement, des études soulignent également l'importance d'améliorer l'autosuffisance en matière de technologie des semi-conducteurs et de développer les chaînes d'approvisionnement nationales afin de réduire la dépendance aux ressources extérieures.

Au début de son premier mandat, l'ancien président Donald Trump s'était concentré sur les grandes entreprises technologiques chinoises telles que Huawei Technologies et ZTE, ainsi que sur le premier fabricant chinois de puces électroniques, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Trump a inscrit ces entreprises sur une « liste noire » commerciale, limitant ainsi considérablement leur accès aux technologies américaines de pointe.

Cette politique empêche non seulement Huawei, ZTE et SMIC d'acheter du matériel et des logiciels essentiels auprès d'entreprises américaines, mais restreint également leur accès aux composants et services essentiels à la recherche, au développement et à la fabrication de hautes technologies. Ces mesures visent à affaiblir la position des grandes entreprises technologiques chinoises sur le marché mondial tout en minimisant les risques pour la sécurité nationale que l'administration Trump estime pouvoir découler de la dépendance à la technologie chinoise.

Parallèlement, l'administration Biden a imposé des contrôles stricts et exhaustifs à l'exportation afin de limiter l'accès de la Chine aux technologies de puces les plus avancées. En renforçant la réglementation des exportations, les États-Unis ont empêché non seulement la vente, mais aussi le transfert, de technologies de puces avancées des entreprises technologiques américaines vers la Chine. Cette politique vise à affaiblir la capacité de la Chine à développer des technologies clés, notamment l'intelligence artificielle (IA) et le calcul intensif, que les États-Unis considèrent comme un facteur clé de la concurrence technologique mondiale.

Zhu Jing, secrétaire général adjoint de l'Association de l'industrie des semi-conducteurs de Pékin, a appelé les fabricants chinois de puces à intensifier leurs activités internationales et à s'implanter dans davantage de pays. Il a déclaré que des opportunités de reprise des importations de puces pourraient se présenter si la coopération internationale entre les États-Unis, le Japon et l'Europe dans l'application des sanctions contre la Chine se relâche sous l'administration Trump.

Dans un article publié sur l'application WeChat, M. Zhu Jing a encouragé les entreprises à accroître également leur attractivité envers les talents étrangers si l'administration Trump réitère sa position du premier mandat et met en œuvre des politiques qui rendent difficile pour les étudiants et les professionnels chinois de travailler aux États-Unis.

« L'arrivée de Trump au pouvoir pourrait bénéficier au développement de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, notamment en termes de talents, de multinationales et de coopération internationale. Je recommande que nous nous adaptions à la nouvelle situation et que nous apportions les changements nécessaires en temps opportun », a déclaré Zhu Jing.

De nombreux articles prédisent également que l’industrie verra ses exportations soumises à des contrôles accrus et à des droits de douane potentiels sous Trump, et qu’une autosuffisance accrue est la voie à suivre.

Jinan Lujing Semiconductor Company, un fabricant de puces de sécurité et d'équipements électriques, a déclaré sur son compte WeChat : « Le premier mandat de Trump nous a fait prendre conscience de l'importance des semi-conducteurs et de la nécessité de la localisation, ouvrant la voie à l'autonomie de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. »

En prévision des nouvelles sanctions américaines, la Chine a intensifié ses achats de semi-conducteurs à l'étranger. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les importations chinoises de semi-conducteurs ont augmenté d'un tiers pour atteindre 24,12 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises.

Sur ce total, 7,9 milliards de dollars ont été investis dans des machines de lithographie, nécessaires à la production des puces les plus avancées, soit une hausse de 35,44 % par rapport à la même période l'an dernier. La plupart de ces machines de photolithographie provenaient des Pays-Bas, pour une valeur de 7 milliards de dollars.

ASML Holding (Pays-Bas), premier fabricant mondial de machines de lithographie, a cessé cette année d'exporter ses machines de lithographie ultraviolette profonde (DUV) les plus avancées vers la Chine. Conformément à la réglementation édictée par l'administration Biden l'année dernière, ASML a également limité la fourniture de certains anciens modèles DUV à certaines usines chinoises. De plus, ASML n'est plus en mesure d'exporter ses machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) les plus avancées vers le marché chinois depuis 2019 en raison de contrôles stricts imposés par les États-Unis.

À ce sujet, M. Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital Partners, société de gestion d'investissement basée à Singapour, a déclaré : « Les entreprises technologiques chinoises, fortement impactées par les droits de douane élevés durant le premier mandat de l'administration Trump, ont progressivement développé et amélioré leurs capacités de production afin de minimiser les risques futurs. Après les difficultés de la période précédente, ces entreprises sont désormais mieux préparées et plus confiantes pour affronter les défis de la guerre commerciale de 2018 et des élections de 2020. »