Pourquoi la croissance du crédit bancaire est-elle si faible ?
(Baonghean.vn) - Depuis fin 2022, l'économie vietnamienne a rencontré de nombreuses difficultés, entraînant une très faible croissance du crédit. Afin d'accroître sa capacité d'absorption de capitaux et d'améliorer sa santé, un ensemble de solutions globales est nécessaire.
De nombreux facteurs influent sur la croissance du crédit.
Bien que les banques aient été en mesure d'accroître leurs prêts au cours des premiers mois de l'année grâce à l'abondante liquidité du système et à l'absence de contraintes liées à des objectifs de croissance du crédit, la croissance globale du crédit du système est restée faible par rapport à la même période des années précédentes.
Au 30 juin 2023, le crédit dans l'ensemble de l'économie a progressé de 4,73 % par rapport au début de l'année, un taux inférieur à celui enregistré sur la même période l'année précédente (les six premiers mois de 2022 avaient connu une hausse de 9,35 %). Dans le district de Nghệ An, le crédit a atteint 278 706 milliards de VND, soit une augmentation de seulement 2,7 % par rapport à fin 2022 (contre 7,5 % sur la même période en 2022), un chiffre inférieur à la moyenne nationale de 4,73 %. À noter que le crédit à la consommation immobilière a reculé de 0,4 % au cours des cinq premiers mois de 2023, alors qu'il avait bondi de 9,5 % sur la même période l'année précédente.
Face à la baisse de la demande de prêts, la Banque d'État du Vietnam et les banques commerciales ont mis en œuvre diverses mesures pour réduire les taux d'intérêt et stimuler la demande de crédit.
À l'agence Nghe An de la banque BIDV, outre la réduction régulière des taux d'intérêt sur les nouveaux prêts, les taux des prêts existants ont également été abaissés, notamment pour les projets à moyen et long terme. Cette mesure a permis aux clients de réduire leurs coûts.
Mme Le Thi Mong Ly, directrice adjointe de l'agence BIDV Bank de Nghe An, a déclaré : « Au cours du premier semestre, l'encours de prêts de l'agence a progressé de 6 %, la croissance étant plus marquée chez les entreprises que chez les particuliers. Cette hausse s'explique par le fait qu'au deuxième trimestre, de nombreuses entreprises ont augmenté leurs ventes de prêts, dynamisé leur production et leurs activités commerciales et accéléré l'avancement de leurs projets. »
Un point positif de ce trimestre est le soutien important apporté aux clients par les banques grâce à des baisses de taux d'intérêt. Pour les clients rencontrant des difficultés liées à des retards ou à l'impossibilité de rembourser leurs dettes en souffrance, les banques ont restructuré leurs dettes et maintenu leur classification actuelle, évitant ainsi leur reclassement en créances irrécouvrables. Cependant, le nombre de particuliers n'a pas augmenté de manière significative, beaucoup préférant rembourser temporairement leurs dettes et s'abstenir de contracter de nouveaux emprunts en raison de la conjoncture difficile.
Cependant, peu de banques ont enregistré une croissance aussi positive. La conjoncture économique actuelle est marquée par de nombreuses difficultés : la demande d’investissement a diminué et la capacité d’absorption de capital des entreprises et de l’économie s’est réduite, entraînant une forte baisse de la demande de crédit. Un représentant de la succursale de Nghệ An de la Banque d’État du Vietnam a expliqué ce recul : « Certains groupes de PME et des clients du secteur immobilier ont besoin de prêts, mais ne remplissent pas encore les conditions requises ou se heurtent à des obstacles procéduraux. »
Les petites et moyennes entreprises (PME) se caractérisent notamment par des capitaux, des fonds propres, une capacité financière et des compétences de gestion limités ; une absence de plans d’affaires viables ; et un manque de transparence concernant leurs informations financières. Parallèlement, la mise en œuvre de solutions visant à améliorer l’accès au crédit par le biais de mécanismes de soutien étatiques (Fonds de garantie de crédit pour les PME, Fonds de développement des PME, etc.) s’est avérée inefficace.
Dans le secteur immobilier, le marché actuel continue de rencontrer des difficultés, ce qui freine la croissance du crédit. Si les obstacles juridiques persistent, les établissements de crédit ne seront pas en mesure de continuer à décaisser les fonds conformément aux échéanciers convenus. Par ailleurs, de nombreuses sociétés immobilières présentent des ratios d'endettement élevés et une santé financière fragile, ce qui incite les établissements de crédit à examiner attentivement leurs demandes de prêt lors de l'évaluation.
Par ailleurs, un chargé de crédit bancaire a déclaré qu'après une longue période de difficultés économiques, le niveau de risque des clients a été jugé plus élevé, d'autant plus qu'il est difficile pour les entreprises de démontrer leur efficacité dans le contexte actuel.
Des solutions sont nécessaires pour accroître la capacité d'absorption des capitaux.
Selon l'Office général des statistiques, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la province au cours du premier semestre 2023 était estimé à 5,79 %, un chiffre inférieur à l'objectif fixé et à celui de la même période en 2022. Les activités de production et commerciales ont rencontré de nombreuses difficultés, notamment dans le secteur industriel et certains services comme la restauration et le karaoké ; le marché de l'exportation s'est contracté et de nombreuses entreprises ont dû réduire leurs effectifs et faire face à une baisse des commandes. Ces évolutions laissent présager une reprise de la demande étrangère pour les exportations vietnamiennes qui pourrait prendre du temps.
Le nombre de créations d'entreprises et le capital social ont diminué ; le nombre d'entreprises dissoutes ou ayant temporairement suspendu leurs activités a augmenté par rapport à la même période en 2022. L'indice de production industrielle était faible et affichait une tendance au ralentissement. La production de certains produits industriels clés a baissé par rapport à la même période ; de nombreuses usines des secteurs de la confection, de la production de fil, de la chaussure, des composants téléphoniques, des produits du bois, de l'extraction et du traitement des minéraux, de la production de conserves de poisson, etc., n'ont fonctionné qu'à environ 50 à 70 % de leur capacité, et certaines ont même dû interrompre temporairement leur activité.
Compte tenu de la situation actuelle, afin d'améliorer la santé de l'économie provinciale et de faciliter ainsi l'absorption des capitaux, une forte implication de tous les niveaux et secteurs est nécessaire dans les prochains mois pour la mise en œuvre décisive et efficace du programme de relance et de développement socio-économique. Il s'agit de promouvoir la croissance dans divers secteurs et domaines afin d'atteindre les meilleurs résultats possibles dans le cadre des objectifs et plans fixés. Tous les secteurs et niveaux doivent examiner de manière proactive et approfondie les activités de production et commerciales dans leurs secteurs, domaines et localités respectifs afin d'identifier et de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles, notamment en ce qui concerne les procédures, les mécanismes et les politiques de soutien aux entreprises et aux citoyens. Cette démarche doit être considérée comme une priorité pour chaque secteur et localité, et il convient de s'attacher à traiter et à résoudre rapidement et efficacement les problèmes en suspens et persistants.
Depuis le début de l'année, la Banque d'État du Vietnam a abaissé ses taux d'intérêt à quatre reprises, de 0,5 % à 2 %, créant ainsi des conditions favorables pour que les établissements de crédit puissent réduire le taux d'intérêt moyen des prêts en VND à environ 8,9 % par an (soit une baisse de 1,0 % par an par rapport à fin 2022), et cette tendance devrait se poursuivre à la baisse.
Afin d'aider les entreprises à se redresser et à se développer rapidement, et d'atteindre l'objectif de croissance du crédit fixé pour cette année, Mme Nguyen Thi Thu Thu, directrice de l'agence de Nghệ An de la Banque d'État du Vietnam, a déclaré : « Actuellement, l'agence demande aux établissements de crédit de revoir leurs procédures et documents afin de faciliter l'accès au crédit et poursuit la réduction des taux d'intérêt. Concernant les prêts en cours, et face aux difficultés de remboursement rencontrées par certains clients, la Banque d'État du Vietnam a publié la circulaire n° 02 autorisant la restructuration de la dette tout en maintenant la même classification. Nous continuerons à appliquer activement cette politique afin de soutenir les entreprises ayant des prêts en cours (à ce jour, 110 clients ont bénéficié d'une restructuration et le processus se poursuit). Pour les nouveaux prêts, les banques accorderont activement des crédits aux entreprises qui remplissent les critères d'éligibilité. »
Concernant le programme de prêts au logement social de 120 000 milliards de VND, la succursale de la Banque d’État du Vietnam travaille activement en étroite collaboration avec le Département de la construction (organisme chef de file en matière de conseil) et le Comité populaire provincial afin d’établir une liste des projets de logements sociaux, de logements pour travailleurs et de rénovation/reconstruction d’immeubles d’habitation nécessitant des prêts dans la région. Cette liste sera ensuite transmise aux banques commerciales pour un accès, une évaluation et une octroi de crédit rapides.
En outre, il convient de prêter attention aux solutions proposées par d'autres agences, ministères et secteurs, comme par exemple en améliorant la production des entreprises par la promotion du commerce, en exploitant le marché intérieur, en facilitant l'accès au crédit grâce à des garanties pour les petites et moyennes entreprises, et en encourageant les investissements publics afin qu'ils aient un effet d'entraînement sur les autres activités de production et commerciales.
Sur le marché immobilier actuel, les investisseurs particuliers et les acheteurs ne sont pas encore prêts à investir, ce qui entraîne une faible disponibilité du crédit. Par conséquent, la levée des obstacles juridiques et l'ajustement des prix des logements et des biens immobiliers figurent parmi les solutions pour stimuler la demande des consommateurs et l'investissement dans le secteur.
