Les Vietnamiens réduisent leurs achats de motos à essence : réglementation ou électrification ?

Les dernières données montrent que le recul des ventes de motos à essence au Vietnam n'est pas directement imputable aux restrictions à venir sur les véhicules à essence dans les grandes villes, mais plutôt à la vague d'électrification. Selon la VAMM, les cinq membres de l'association ont vendu 621 732 véhicules au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 9,37 % par rapport à la même période en 2024, mais une hausse par rapport au deuxième trimestre 2025.

Parallèlement, le segment des motos électriques a enregistré une forte croissance, de nombreuses marques émergentes augmentant leurs parts de marché. Ces chiffres suggèrent que les facteurs d'offre et de demande ainsi que les évolutions technologiques ont un impact significatif sur le marché, plutôt que les effets psychologiques des politiques publiques.

Tendances de consommation : que révèlent les données de VAMM ?

Selon la VAMM, les ventes de motos des cinq principaux constructeurs (Honda Vietnam, Yamaha Motor Vietnam, Piaggio Vietnam, SYM Vietnam et Vietnam Suzuki) ont atteint 621 732 unités au troisième trimestre 2025. Ce chiffre est en baisse de 9,37 % par rapport au troisième trimestre 2024 (686 001 unités), mais en légère hausse par rapport au deuxième trimestre 2025.

Le déclin a en réalité commencé au premier trimestre 2025 et s'est poursuivi jusqu'au milieu de l'année, avant que les grandes villes n'annoncent leur intention de limiter la circulation des véhicules à essence à partir du début du mois de juillet.

Ce constat implique que, s'il y a un impact politique, les données actuelles ne montrent pas d'inversion soudaine des comportements d'achat d'essence.

L'électrification est la principale force motrice

Le Vietnam est désormais le troisième marché mondial de la moto électrique, le segment L1 (équivalent aux véhicules à essence de moins de 50 cm3) ayant connu une croissance de 89 % au cours des neuf premiers mois de l'année, tandis que le segment L3 a progressé de 178 % par rapport à la même période en 2024, selon Motorcycles Data.

VinFast et Yadea sont deux marques importantes. Selon la source mentionnée, les ventes de VinFast ont augmenté de 354 %, ce qui en fait la troisième entreprise du marché chinois des deux-roues ; celles de Yadea ont progressé de 48,5 % sur la même période. Les chiffres précis concernant d'autres marques comme Dat Bike, Selex Motors, Dibao et Pega ne sont pas disponibles.

En revanche, de nombreux membres de la VAMM ne disposent pas actuellement d'une gamme de produits 100 % électriques. De ce fait, le déclin des véhicules à essence pourrait être plus marqué dans les statistiques de ce groupe d'entreprises que sur l'ensemble du marché des deux-roues.

Politique visant à limiter les véhicules à essence : impact encore incertain

De nombreuses grandes villes, comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, élaborent des plans de réduction des émissions, prévoyant notamment de limiter la circulation des motos à essence dès l'année prochaine. Cependant, les données montrent que la baisse de la consommation a déjà commencé avant cette annonce, et que les émissions du troisième trimestre 2025 sont légèrement supérieures à celles du deuxième trimestre 2025.

À Hô Chi Minh-Ville, les ménages devraient recevoir jusqu'à 20 millions de dongs de subventions pour passer à l'électrique. Si elle est mise en œuvre, cette politique pourrait stimuler davantage la demande de véhicules électriques, mais son impact précis nécessitera des données d'observation plus complètes.

Qui subit des pressions, qui en profite ?

D'après Motorcycles Data, Honda et Yamaha restent leaders sur le marché vietnamien des deux-roues. Cependant, Honda Vietnam a enregistré 163 787 véhicules vendus en septembre, soit une baisse de 11,4 % par rapport à la même période en 2024, conformément à la tendance générale récente du marché vietnamien.

VinFast occuperait la troisième place sur l'ensemble du marché et devrait bientôt dépasser Yamaha pour se hisser à la deuxième place, mais les chiffres détaillés n'ont pas encore été publiés.

Feuille de route d'électrification des entreprises

La pression de l'électrification contraint les constructeurs traditionnels à revoir leurs stratégies. Honda a présenté les CUV e: et ICON e: au salon VMS 2024 et a commencé leur commercialisation et leur location à la mi-juillet. Suzuki a annoncé le lancement prochain de motos électriques au Vietnam. Yamaha propose la version électrique de la Neo, mais ses projets futurs restent flous. Piaggio et SYM n'ont pas encore communiqué de feuille de route précise.

Dans le segment haut de gamme, Lambretta a présenté le concept de scooter électrique Elettra lors de son retour sur le marché ; aucun plan de commercialisation n'a été dévoilé.

perspective à court terme

Au cours des 6 à 12 prochains mois, le marché devrait continuer d'être influencé par le rythme des lancements de nouveaux produits électriques, les politiques de soutien à la conversion (si elles sont mises en œuvre) et l'évolution des prix des modèles à essence. Les entreprises qui équilibrent bien leur offre essence-électrique ont la possibilité de maintenir, voire d'accroître, leurs parts de marché ; à l'inverse, celles qui tardent à s'adapter risquent de voir leurs ventes diminuer.

Conclusion rapide

• Baisse des véhicules à essence : a commencé avant l’annonce des restrictions ; T3/2025 en baisse de 9,37 % par rapport à l’année précédente, mais en légère hausse par rapport au T2/2025.
• L'électrification en tête : les véhicules électriques L1 ont augmenté de 89 %, les L3 de 178 % ; VinFast +354 %, Yadea +48,5 %.
• Impact des politiques : Pas encore évident dans les données ; un certain soutien à la transition (attendu) pourrait renforcer la tendance.
• Réponse de l'entreprise : Honda lance une division électrique ; d'autres préparent leurs feuilles de route.